نافس CRM
مركز المساعدة
مقالات قصيرة تشرح كل مهمة في نافس CRM خطوة بخطوة، مرتبة حسب التصنيف.
50 صفحة · آخر تحديث
كل مقال يشرح مهمة واحدة: المتطلبات إن وجدت، ثم الخطوات بأسماء الشاشات كما تظهر في البرنامج، ثم حل المشكلات الشائعة.
تصفح التصنيفات أدناه، أو راسل فريق الدعم على hello@naffes.net إن لم تجد ما تبحث عنه.
البدء5
- العثور على جهة اتصال أو صفقة أو صفحة إعدادات عبر لوحة الأوامراضغط Ctrl+K أو Cmd+K في نافس للوصول إلى أي جهة اتصال أو شركة أو صفقة أو صفحة إعدادات بالاسم، مع اختصارات لوحة المفاتيح الأخرى.
- تثبيت نافس CRM على الجوال أو الحاسوبثبّت نافس كتطبيق ويب (PWA) على أندرويد أو آيفون أو الحاسوب من المتصفح مباشرة، ليفتح بملء الشاشة وتصلك إشعاراته وهو مغلق.
- التسجيل في نافس CRM وإنشاء مساحة عمل لشركتكسجّل في نافس بأربع خطوات قصيرة: البريد، ورمز التحقق، والاسم وكلمة المرور، واسم الشركة، واحصل على 14 يومًا من باقة Pro دون بطاقة.
- استخدام دليل البداية وإضافة البيانات التجريبية أو حذفهاكيف يرتّب دليل البداية في نافس أول خطواتك حسب هدفك، ويشطبها وحده عند إنجازها، وكيف تضيف بيانات تجريبية للتجربة ثم تحذفها بضغطة.
- تبديل لغة واجهة نافس CRM بين العربية والإنجليزيةبدّل لغة واجهة نافس بين العربية والإنجليزية من رأس الصفحة أو قائمة الحساب أو الملف الشخصي، واعرف ما الذي يتغير معها وما لا يتغير.
الصفقات6
- ضبط عتبات الصفقات المتعثرة وسرعة الرد وأسباب الخسارةاضبط في نافس مضاعفات المراقبة والتعثر والتجميد، وتنبيه سرعة الرد على العميل المحتمل وتصعيده للمديرين، وقائمة أسباب الخسارة وإلزاميتها.
- إدارة الصفقات على لوحة كانبان في نافس CRMاعرض صفقات مسار واحد على لوحة كانبان في نافس، وانقلها بين المراحل بالسحب، وضيّق اللوحة بنطاق الملكية والمرشحات السريعة ولوحة المؤشرات.
- رسم خريطة لجنة الشراء على صفقة في نافس CRMحدّد في نافس دور كل شخص في قرار الشراء: المناصر وصاحب القرار وصاحب الميزانية وغيرهم، واكتشف الأدوار الناقصة قبل أن تتعطل الصفقة.
- تسجيل صفقة رابحة أو خاسرة في نافس CRMأغلق الصفقة رابحة أو خاسرة في نافس: شرطا الربح، واختيار سبب الخسارة، وبطاقة ما بعد الفوز التي تتابع الفاتورة والتجديد ومهام التسليم.
- إنشاء عرض سعر وإرساله ليقبله العميل إلكترونيًاأنشئ عرض سعر من الصفقة في نافس، وعدّل البنود والخصم والضريبة، وأرسل رابطًا يقبله العميل أو يرفضه، وتابع ما يحدث بعد القبول.
- إعداد مسار مبيعات ومراحله في نافس CRMأنشئ مسار مبيعات في نافس وأضف مراحله باسم عربي وإنجليزي واحتمالية ربح ومدة معتادة، ثم رتّبها وحدّد من يرى المسار.
جهات الاتصال4
- توزيع جهات الاتصال الجديدة تلقائيًا عبر قواعد المناطقأنشئ قواعد مناطق في نافس تُسند كل جهة اتصال جديدة بلا مالك إلى مندوب محدد أو توزعها دوريًا على فريق حسب مرحلة دورة الحياة أو المصدر.
- تحويل عميل محتمل إلى فرصة بيع في نافس CRMحوّل جهة الاتصال المؤهلة إلى فرصة بيع في نافس بخطوة واحدة: صفقة جديدة وشركة مرتبطة ونقل مرحلة دورة الحياة إلى «فرصة بيع» دفعة واحدة.
- استيراد جهات الاتصال والشركات من جدول بيانات إلى نافس CRMانقل عملاءك من جدول Excel أو CSV إلى نافس مع مطابقة الأعمدة بالكلمات ثم بالذكاء الاصطناعي، وتجنّب التكرار وحدود الباقة قبل البدء.
- اكتشاف جهات الاتصال المكررة ودمجها في نافس CRMشغّل فحص التكرار على جهات الاتصال في نافس، وراجع الأزواج المقترحة في جودة البيانات، واختر القيمة التي تبقى لكل حقل قبل الدمج.
صندوق الوارد4
- الرد على العملاء من صندوق الوارد الموحّد في نافس CRMتعرّف على قنوات صندوق الوارد في نافس وعروضه الست، ومتى تستخدم كلًا منها، وكيف ترد من المحادثة وبجانبك سجل العميل وصفقته.
- استلام محادثة عميل أو إسنادها أو إغلاقها في نافس CRMكيف تستلم محادثة غير مسندة أو تسندها لزميل أو تعيدها للقائمة أو تقفلها بسبب في نافس، وما الذي يتغير في ملكية الصفقة وجهة الاتصال.
- تحويل محادثة عميل إلى صفقة أو تذكرة دعم في نافس CRMمن داخل محادثة في صندوق الوارد: أنشئ صفقة أو اربط صفقة قائمة، واربط جهة الاتصال، وافتح تذكرة دعم يعود ردها للعميل على القناة نفسها.
- ضبط قواعد الصمت للمحادثات الخاملة في نافس CRMاضبط متى يُنبَّه الموظف والمدير حين ينتظر العميل، ومتى تُرسل متابعة، ومتى تُغلق المحادثة الصامتة وتُعلَّم صفقتها خاسرة في نافس.
واتساب6
- إنشاء بوت واتساب في نافس CRM من قالب جاهز وتشغيلهأنشئ بوت واتساب في نافس من قالب حجز مواعيد أو تأهيل مبيعات، وعدّل مساره، واضبط شخصيته وساعات عمله، وتعلّم تولّي المحادثة منه.
- ربط حساب Twilio بنافس CRM لتشغيل واتساب والرسائل النصيةخطوات ربط حساب Twilio الخاص بشركتك بمساحة العمل في نافس: بيانات الاعتماد، ورقم المكالمات، والتطبيق، وحلول أشهر أخطاء الربط.
- استيراد قوالب واتساب المعتمدة إلى نافس CRMكيف تنقل قوالب واتساب المعتمدة من Meta إلى نافس بضغطة واحدة أو بمعرّف Content SID، ومتى يُتخطّى القالب، وأين يستخدمه فريقك بعد ذلك.
- تسجيل رقم واتساب في نافس CRM وربط الويب هوك للرسائل الواردةسجّل رقم واتساب المعتمد في Twilio داخل نافس، والصق رابط الويب هوك لاستقبال الرسائل، واستورد ما وصل قبل الربط، وافهم مؤشر جاهزية الإعداد.
- الرد على عميل واتساب قبل انتهاء نافذة الـ24 ساعة وبعدهامتى تكفي الرسالة الحرة ومتى يلزمك قالب معتمد، وكيف ترد من صندوق الوارد في نافس قبل النافذة وبعدها، مع شرح رموز أخطاء التسليم الشائعة.
- إرسال حملة واتساب جماعية من نافس CRMخطوات إنشاء حملة واتساب في نافس: اختيار الجمهور بالمرشحات، وإضافة نسخ الرسالة من القوالب المعتمدة، والإرسال، ومتابعة حالة كل مستلم.
الأتمتة3
- إنشاء سير عمل آلي وتفعيله في نافس CRMخطوات بناء سير عمل في نافس CRM: اختيار المُشغِّل وإضافة الخطوات والشروط، ثم الحفظ والتشغيل الاختباري ومتابعة التشغيلات أو الإيقاف المؤقت.
- إضافة خطوات التلخيص والتصنيف بالذكاء الاصطناعي إلى سير العملأضف إلى سير العمل في نافس CRM خطوة تلخّص الطلب وتكتبه في حقل، أو خطوة تصنّف الرسالة ضمن تسميات تحددها، واختبر الموجّه قبل أي تكلفة.
- إرسال قالب واتساب تلقائيًا من سير العملاربط حدثًا في نافس CRM مثل تغيير مرحلة الصفقة بإرسال قالب واتساب معتمد، واملأ متغيراته من بيانات العميل، واختبره قبل التفعيل.
التقارير4
- إنشاء لوحة معلومات مخصصة في نافس CRMابنِ لوحة معلومات خاصة بك في نافس CRM من 7 أنواع عناصر، واختر المقياس والتجميع والفترة لكل عنصر، وطبّق تصفية واحدة على اللوحة كلها.
- إنشاء تقرير وتصديره وجدولته في نافس CRMأنشئ تقريرًا مخصصًا عن الصفقات أو جهات الاتصال أو الأنشطة في نافس CRM، ونزّله CSV، وجدوله ليصل إلى بريد فريقك كل أسبوع تلقائيًا.
- تثبيت لوحة معلومات جاهزة في نافس CRMثبّت واحدة من 8 لوحات تقارير جاهزة في نافس CRM، من أداء المبيعات إلى المالية والتحصيل، بضغطة واحدة ثم عدّل عناصرها كما تريد.
- متابعة ظهور علامتك التجارية في محركات الإجابة الذكية (AEO)اضبط صفحة «الظهور في محركات الإجابة» في نافس CRM لتعرف كم مرة يذكر Perplexity علامتك مقارنة بمنافسيك عند أسئلة الشراء، وكيف تقرأ النتائج.
الدعم وخدمة العملاء4
- إرسال استبيان رضا العملاء (CSAT) بعد حل التذكرةفعّل في نافس CRM إشعار الحل مع تقييم من 1 إلى 5، ليصل العميل بالبريد أو على محادثته، ثم اقرأ الدرجات من تصدير التذاكر.
- نشر مركز مساعدة عام من قاعدة المعرفةأنشئ قاعدة معرفة في نافس CRM بفئات ومقالات منشورة، وشارك رابط مركز المساعدة العام الذي يبحث فيه العملاء ويرسلون منه طلبات تصبح تذاكر.
- إعداد سياسات مستوى الخدمة والماكروهات وإشعارات العملاءحدّد في نافس CRM أهداف أول رد والحل لكل أولوية، وأنشئ ماكروهات للردود المتكررة، واختر ما يصل العميل عند فتح التذكرة وحلّها.
- تحويل صندوق بريد الدعم إلى مصدر للتذاكراجعل صندوق بريد مثل support@ مصدرًا للتذاكر في نافس CRM: كل رسالة جديدة تفتح تذكرة، وردود العميل تعود إلى التذكرة نفسها دون تكرار.
الإعدادات والفريق4
- مراجعة سجل التدقيق وتصديره في نافس CRMاعرف في نافس CRM من غيّر أي سجل ومتى، وصدّر سجل التدقيق CSV بالقيم القديمة والجديدة لكل حقل، مع طرق تحليله في جدول بيانات.
- إنشاء دور مخصص وإخفاء الحقول الحساسةصمّم في نافس CRM دورًا بصلاحيات دقيقة على مستوى السجلات الخاصة أو الفريق أو الكل، وامنع دورًا من رؤية حقل معين أو تعديله.
- دعوة المستخدمين وإسناد الأدوار في نافس CRMادعُ زملاءك إلى مساحة العمل في نافس CRM بالبريد، واختر لكل منهم دورًا من المالك إلى المشاهد، واقبل طلبات الانضمام من نطاق شركتك.
- تفعيل التحقق بخطوتين في نافس CRMفعّل التحقق بخطوتين في نافس CRM بتطبيق مصادقة مثل Google Authenticator، واحفظ رموز الاسترداد الثمانية، واعرف ما تفعله إذا فقدت هاتفك.
الاشتراك والفوترة4
- إلغاء الاشتراك أو استئنافه في نافس CRMألغِ اشتراكك في نافس CRM ليتوقف في نهاية الفترة المدفوعة، أو تراجع عن الإلغاء قبلها، واعرف ما يبقى متاحًا بعد الانتقال إلى الباقة المجانية.
- تمكين العملاء من دفع الفواتير إلكترونيًا عبر Tapاربط حساب Tap الخاص بمنشأتك في نافس CRM ليظهر زر «ادفع الآن» على صفحة فاتورة العميل، وتُسجَّل الدفعة على الفاتورة تلقائيًا.
- إدارة البطاقة المحفوظة وسداد التجديد المستحقراجع البطاقة التي يتجدد عليها اشتراك نافس CRM أو أزلها، وادفع تجديدًا مستحقًا أو متأخرًا، ونزّل فواتير الاشتراك بصيغة PDF.
- ترقية باقة الاشتراك أو تغييرها في نافس CRMانتقل في نافس CRM إلى باقة البداية أو الاحترافية شهريًا أو سنويًا، وطبّق كوبون الخصم، وادفع عبر صفحة Tap الآمنة بالريال السعودي.
التكاملات6
- ربط حساب Google أو Microsoft 365 لمزامنة البريد والتقويماربط حساب Google أو Microsoft 365 في نافس CRM لمزامنة التقويم في الاتجاهين، وأضف رابط Google Meet أو Teams إلى اجتماعاتك تلقائيًا.
- ربط مفتاح OpenAI أو Anthropic الخاص بمساحة العملاربط مفتاح OpenAI أو Anthropic الخاص بشركتك من متجر التطبيقات، واعرف أي مساعدات الذكاء الاصطناعي تعمل به، وعالج أخطاء النموذج والاختبار.
- إنشاء رمز واجهة برمجية شخصي وإلغاؤهأنشئ رمز وصول لواجهة نافس CRM البرمجية، واستخدمه بترويسة Bearer، وألغِه عند الحاجة، مع حل مؤقت لمشكلة عدم ظهور الرمز الجديد.
- مزامنة الصفقات وجهات الاتصال مع HubSpotاربط HubSpot بنافس CRM برمز تطبيق خاص، واجلب جهات الاتصال والصفقات بدفعات من 50، وادفع الصفقات إلى HubSpot يدويًا وعند كل تغيير مرحلة.
- إنشاء Webhook صادر لأحداث جهات الاتصال والشركات والصفقاتأرسل أحداث جهات الاتصال والشركات والصفقات من نافس CRM إلى رابط HTTPS خاص بك، مع توقيع HMAC وإعادة محاولة تلقائية حتى 7 مرات.
- إرسال تغييرات مراحل الصفقات إلى قناة Slackقائمة تحقق لربط Slack بنافس CRM: صلاحية chat:write، ودعوة البوت إلى القناة، واختبار الاتصال، وحل أخطاء not_in_channel وchannel_not_found.