إدارة الصفقات على لوحة كانبان في نافس CRM

خطوات العمل على اللوحة

1. 1

   افتح الصفقات

   من «المبيعات» في الشريط الجانبي اختر «الصفقات» (المسار /deals).

2. 2

   اختر مسارًا واحدًا

   من مبدّل المسار اختر المسار المطلوب. خيار «كانبان» لا يظهر عند اختيار «كل المسارات»، لأن الأعمدة هي مراحل مسار بعينه.

3. 3

   بدّل العرض إلى كانبان

   من مبدّل العرض اختر «كانبان». العروض الأخرى المتاحة: جدول، والتوقّع، والخط الزمني، والمخطط الزمني، والتقويم.

4. 4

   اسحب البطاقة

   اسحب بطاقة الصفقة إلى عمود مرحلة أخرى، فتظهر رسالة «نُقلت الصفقة إلى» مع اسم المرحلة. وفي آخر اللوحة عمودا الربح والخسارة: الإفلات على عمود الخسارة يطلب سبب الخسارة.

5. 5

   ضيّق اللوحة

   استخدم «نطاق الصفقات»: صفقاتي، أو الفريق، أو الكل. وأضف المرشحات السريعة: ساخنة، ومعرّضة للخطر، وتُغلَق هذا الأسبوع، ومتعثّرة. واحفظ التركيبة التي تتكرر ضمن «العروض المحفوظة».

لوحة المؤشرات بجانب القائمة

بجانب قائمة الصفقات لوحة مؤشرات تعرض: قيمة المسار، والقيمة المرجّحة حسب احتمالية كل مرحلة، والمكسوب هذا الشهر، ونسبة الربح مع متوسط أيام دورة البيع، وقيمة الصفقات المعرّضة للخطر، وعدد الصفقات المتعثرة. الضغط على «معرّضة للخطر» أو «متعثرة» يصفّي اللوحة لتلك الصفقات مباشرة.

طريقة عملية لاجتماع الاثنين: افتح المسار الرئيسي على كانبان، واختر نطاق «الفريق»، ثم اضغط «متعثّرة». كل بطاقة تظهر تجاوزت مدتها المعتادة في مرحلتها، فيناقش الفريق سبب توقف كل صفقة وخطوتها التالية بدل استعراض القائمة كاملة.

قواعد تحكم اللوحة

• ما تراه يتبع صلاحيتك: قد يحدد دورك رؤية كل الصفقات، أو صفقات فريقك، أو صفقاتك فقط. والصفقات بلا مسؤول تظهر لكل من يرى الصفقات، ويجمعها العرض الجاهز «بلا مسؤول».
• الإفلات على الربح له شروط: لا تُعلَّم الصفقة رابحة إلا إذا كان مبلغها أكبر من صفر وارتبطت بجهة اتصال أو شركة واحدة على الأقل.
• التعثر يعتمد على المدة المعتادة: لا يدخل تحت «متعثّرة» إلا صفقات المراحل التي ضُبطت لها مدة معتادة في صفحة المسار.
• على الجوال: في الشاشات الأضيق من 768 بكسل تتحول قائمة الصفقات إلى بطاقات مناسبة للمس.

لضبط المراحل التي تظهر أعمدةً راجع إعداد مسار المبيعات ومراحله، ولمزيد عن إدارة الصفقات راجع صفحة الصفقات.

أسئلة شائعة