الصفقات
ضبط عتبات الصفقات المتعثرة وسرعة الرد وأسباب الخسارة
ثلاثة إعدادات في شاشة واحدة تحدد انضباط فريق المبيعات في نافس CRM: متى تُعد الصفقة متعثرة، ومتى يُنبَّه المسؤول إذا لم يتواصل أحد مع عميل جديد، وكيف تُسجَّل أسباب الخسارة. الضبط للمسؤولين، والأثر يظهر لكل الفريق.
أين تجد الإعدادات
افتح إعدادات الصفقات
من «الإعدادات» اختر «السجلّات والحقول» ثم «الوحدات» ثم تبويب «الصفقات».
اضبط عتبات التعثر
في «عتبات الصفقات المتعثرة» حدّد مضاعف «المراقبة (إنذار مبكر)» و«متعثرة» و«مُجمّدة». يجب أن تكون القيم متصاعدة: أكبر من صفر، ثم المراقبة أقل من التعثر، والتعثر أقل من التجميد.
اضبط سرعة الرد
في «سرعة الرد على الليد» حدّد دقائق «تنبيه المسؤول بعد» ودقائق «تصعيد للمديرين بعد». اترك الحقل فارغًا للقيمة الافتراضية، أو اكتب 0 لإيقاف القاعدة. ويجب أن تكون مدة التصعيد أطول من مدة تنبيه المسؤول.
أدِر أسباب الخسارة
في «أسباب الخسارة» أضف سببًا بـ«إنشاء سبب خسارة» أو عدّل وأزل الموجود. ثم قرر مفتاحي «سبب الخسارة مطلوب» و«السماح لمندوبي المبيعات بإدخال سبب خسارة مخصص»، واحفظ.
كيف تعمل عتبات التعثر
يُقاس التعثر نسبةً إلى المدة المعتادة لكل مرحلة، وهي تُضبط في صفحة المسار. المضاعفات الافتراضية 1 و2 و3. مثال: مرحلة «تفاوض» مدتها المعتادة 10 أيام؛ الصفقة تُوسم «مراقبة» بعد 10 أيام، و«متعثرة» بعد 20، و«مجمّدة» بعد 30. وإن كانت مدد صفقاتك متفاوتة كثيرًا فارفع مضاعف المراقبة إلى 1.5 لتقلّ التنبيهات المبكرة.
تظهر الصفقات الموسومة تحت المرشح السريع «متعثّرة» في قائمة الصفقات، وعددها في لوحة المؤشرات. أما المرحلة التي لم تُضبط لها مدة معتادة فتبقى خارج الحساب مهما طال مكوث الصفقة فيها.
كيف يعمل تنبيه سرعة الرد
| القاعدة | من يُنبَّه | متى |
|---|---|---|
| تنبيه المسؤول بعد | مسؤول الصفقة | بعد عدد الدقائق الذي تحدده، أو بالقيمة الافتراضية المكتوبة تحت الحقل إن تركته فارغًا |
| تصعيد للمديرين بعد | مديرو مساحة العمل | بعد مدة أطول من تنبيه المسؤول (60 دقيقة افتراضيًا)، أو فورًا إن لم يكن للصفقة مسؤول |
يُحتسب التواصل برسالة، أو مكالمة مسجّلة، أو بريد مرسل من داخل التطبيق. يعمل الفحص كل دقيقة، ويشمل فقط الصفقات التي أُنشئت خلال آخر 48 ساعة، فلا تنهال التنبيهات على صفقات قديمة. ويلخّص سطر أسفل البطاقة المدتين المطبّقتين الآن. ولمتابعة سرعة رد الفريق كله ثبّت لوحة «سرعة الرد على العملاء المحتملين» من اللوحات الجاهزة في صفحة لوحات المعلومات.
اختيار سياسة أسباب الخسارة
- تبدأ القائمة بخمسة أسباب: السعر، والتوقيت، واختار منافسًا، ولا توجد ميزانية، ونقص الخبرة.
- السبب مطلوب (الافتراضي): يُجبر المندوب على الاختيار عند تعليم الصفقة خاسرة، سواء من الزر أو من لوحة كانبان.
- منع الأسباب المخصصة: عند إيقاف مفتاح السبب المخصص يقتصر المندوب على القائمة المعرّفة، ويرفض الخادم أي نص خارجها، فتبقى تقارير الخسارة قابلة للتجميع.
لتفاصيل إغلاق الصفقة نفسها راجع تسجيل صفقة رابحة أو خاسرة.
أسئلة شائعة
الأسئلة 2
ما الذي يُحتسب ردًا على العميل الجديد؟
رسالة من موظف، أو مكالمة مسجّلة، أو بريد مرسل من التطبيق. أما البريد المرسل من خارج نافس فلا يُرى.
هل يمكن ضبط مدة معتادة مختلفة لكل مسار؟
نعم، فالمدة المعتادة تُضبط لكل مرحلة في صفحة مسارها، بينما المضاعفات عامة على مساحة العمل.