ميزة
جهات الاتصال والشركات في نافس CRM
يحفظ نافس CRM لكل جهة اتصال وكل شركة سجلًا واحدًا تُربط به رسائل البريد والمكالمات ومحادثات واتساب والملاحظات والصفقات تلقائيًا، ويحافظ على نظافة البيانات بكشف التكرار واقتراحات الإثراء ولوحة لصحة البيانات.
لماذا تحتاج إلى سجل واحد للعميل؟
حين تتوزع بيانات العملاء بين جداول Excel وهواتف المندوبين وصناديق بريدهم، يبدأ كل تسليم بين موظفَين من الصفر: لا أحد يعرف ماذا قيل للعميل آخر مرة، ولا من يتابعه، ولا بأي شركة يرتبط. والمطلوب مكان واحد يفتحه أي عضو في الفريق فيرى القصة كاملة، مع ضوابط تحدد من يرى ماذا.
يتعامل نافس مع نوعين من السجلات: جهات الاتصال (الأشخاص) والشركات. ولكل منهما حقول مخصصة تضيفها بنفسك، ويمكن جعل بعض الحقول فريدة، فلا يتكرر مثلًا رقم السجل التجاري أو رقم العميل لديكم. وترتبط الشركات ببعضها بعلاقة شركة أم وشركات تابعة تظهر كشجرة هرمية في صفحة الشركة، ويمنع النظام الارتباطات الدائرية.
ماذا ترى عند فتح جهة اتصال؟
- السجل الزمني الكامل: كل رسالة بريد تُزامَن، واردة أو صادرة، تُربط تلقائيًا بجهة الاتصال المطابقة لعنوانها الرئيسي أو الإضافي، وبالشركة المطابقة للبريد أو النطاق، وبالصفقات المفتوحة لهما. وتُسجَّل المكالمات التي تُجرى من السجل عليه تلقائيًا.
- محادثة واتساب في مكانها: اقرأ محادثة واتساب أو الرسائل النصية مع العميل ورد عليها من صفحة جهة الاتصال نفسها مع القوالب والمرفقات، أو أرسل بريدًا بزر «إرسال بريد» فيُحفظ على السجل.
- ملاحظات تُشرك الزملاء: اكتب @ لاختيار زميل فيصله إشعار، ويمكن تثبيت الملاحظة ووسمها وإضافة تفاعلات رمزية إليها.
- مرحلة دورة الحياة ومصدر الاكتساب: من مشترك إلى عميل، ومعها قناة أول تواصل وآخر تواصل ومعاملات UTM لمن جاء عبر نموذج ويب أو إعلان عملاء محتملين.
- رؤى بالذكاء الاصطناعي: لوحة تختصر وضع العميل في رؤيتين إلى أربع، توسم كل منها بأنها فرصة أو خطر أو معلومة أو إجراء، وتستند إلى صفقاته المفتوحة والرابحة وقيمتها، وعدد المكالمات والملاحظات، والأيام التي مرت منذ آخر تواصل. وإذا لم يُعد الذكاء الاصطناعي نتيجة صالحة، تعرض اللوحة رؤى مبنية على القواعد وتذكر ذلك صراحة.
- تنبيه الصفقة القائمة: في الصفحة الكاملة لجهة الاتصال يظهر شريط إن كانت لها صفقة نشطة، حتى لو لم تكن لديك صلاحية فتحها، فلا تُفتح صفقة ثانية للعميل نفسه.
وفي صفحة الشركة تجد الشجرة الهرمية، ومؤشر صحة العميل للشركات التي لديها اشتراك نشط: درجة من 0 إلى 100 تجمع التفاعل خلال آخر 30 يومًا (40%)، ووضع التجديد (30%)، والصفقات المفتوحة (20%)، ومدة العلاقة (10%)، وتُصنَّف إلى سليم أو تحت المراقبة أو معرّض للخطر أو حرج، ويُعاد حسابها يوميًا.
إدخال البيانات دون عناء
استورد ما لديك
ارفع ملف CSV أو XLSX أو XLS أو XLSM أو ODS إلى معالج الاستيراد واختر نوع السجل. تُطابَق الأعمدة بالحقول بالكلمات المفتاحية أولًا، ثم يقترح الذكاء الاصطناعي مطابقة الأعمدة المتبقية اعتمادًا على عيّنة من الصفوف، فتراجع المطابقة وتكمل.
دع البريد يبني قائمتك
عند ربط صندوق بريد يمكنك تفعيل إنشاء جهات الاتصال والشركات تلقائيًا من الأشخاص الذين تراسلهم، مع استبعاد نطاقات البريد المجاني والمرسلين الآليين. وإذا شغّلت «فحص البريد السابق» مرة واحدة من صفحة حسابات البريد، فإنه يفتح أيضًا صفقة لكل شركة جديدة يعثر عليها.
التقط المراسلين الجدد
أي مرسل جديد عبر واتساب أو الرسائل النصية أو ماسنجر أو إنستغرام يصبح جهة اتصال تلقائيًا، ويُربط الرقم المعروف بسجله القائم.
صدّر متى احتجت
صدّر جهات الاتصال والشركات والصفقات إلى CSV أو XLSX أو XLS لمشاركتها أو أرشفتها.
جودة البيانات: التكرار والإثراء والصحة
مركز «جودة البيانات» من ميزات الباقة الاحترافية، ويعالج ثلاث مشكلات تتكرر في معظم قواعد بيانات العملاء مع مرور الوقت:
| المشكلة | ما يقدمه نافس |
|---|---|
| سجلات مكررة | فحص في الخلفية يطابق جهات الاتصال بالبريد أو الهاتف أو الاسم، والشركات بالنطاق أو الاسم. حدّد السجلات في صفحة جهات الاتصال واختر «دمج المكررات»، ثم راجع الأزواج المقترحة في «إزالة التكرار» واختر القيمة التي تبقى لكل حقل. ينقل الدمج السجلات المرتبطة إلى السجل الباقي ويحذف الآخر حذفًا مؤقتًا. |
| بيانات ناقصة | يقترح الذكاء الاصطناعي بيانات تعريفية للشركات وجهات الاتصال، وتذهب الاقتراحات إلى قائمة مراجعة تقبل منها أو ترفض. ويمكن تفعيل الإثراء التلقائي لجهات الاتصال الجديدة، وتعبئة نموذج الشركة انطلاقًا من نطاق موقعها. |
| فجوات لا يلاحظها أحد | تعرض لوحة صحة البيانات درجة إجمالية، وتُبرز جهات الاتصال بلا بريد أو هاتف أو مالك، والشركات بلا نطاق أو مالك، والصفقات المفتوحة بلا أصحاب مصلحة أو بلا نشاط منذ 30 يومًا أو بلا تاريخ إغلاق متوقع. |
وخارج هذا المركز، يمكنك في قائمتي جهات الاتصال والشركات تحديد حتى 50 سجلًا وتشغيل ملخص أو تقييم أو إثراء بالذكاء الاصطناعي، وتظهر النتائج في نافذة للمراجعة دون أن تُكتب في السجلات.
تنظيم القوائم وضبط الوصول
- بدّل قوائم جهات الاتصال والشركات بين عرض الجدول وعرض البطاقات، وتتحول الجداول تلقائيًا إلى بطاقات على شاشة الجوال.
- احفظ حتى 10 عروض مسمّاة لكل قائمة (نوع العرض والمرشحات والترتيب)، وعيّن أحدها افتراضيًا. تُحفظ العروض على الخادم فترافقك على أجهزتك.
- اضغط Cmd+K أو Ctrl+K من أي شاشة للبحث عن جهة اتصال أو شركة أو صفقة بالاسم.
- يرى دور «عضو» الافتراضي سجلات فريقه وجميع جهات الاتصال والشركات، ويمكن إنشاء أدوار مخصصة تحصر العرض والتعديل والحذف في سجلات الموظف نفسه أو سجلات فريقه أو جميع السجلات.
- أخفِ حقولًا بعينها، مثل حقول الأسعار الخاصة، عن أدوار محددة، ويطبّق الخادم هذا الإخفاء عند القراءة والكتابة معًا.
حدود حالية ينبغي معرفتها
- لا يتوفر عرض كانبان لجهات الاتصال والشركات (جدول وبطاقات فقط)، و«خريطة» الشركات مخطط أعمدة حسب الدولة وليست خريطة جغرافية.
- يشمل فحص التكرار جهات الاتصال والشركات دون الصفقات، ولا يمكن بدء فحص الشركات من الواجهة، ولا يُتراجع عن الدمج إلا عبر الواجهة البرمجية.
- الإثراء تقديرات من الذكاء الاصطناعي وليس بيانات موثقة من مزوّد بيانات خارجي، ويتطلب إعداد مزوّد للذكاء الاصطناعي.
- مؤشر صحة العميل يخص الشركات ذات الاشتراك النشط فقط، ولا يشمل العملاء المحتملين.
- العروض المحفوظة خاصة بصاحبها، ولا تتوفر مشاركتها مع الفريق من الواجهة.
- سجل تغييرات مرحلة دورة الحياة محفوظ، لكن لا توجد شاشة تعرضه حتى الآن.
- لوحة الأوامر تعرض 8 نتائج بحد أقصى، ولا تبحث في التذاكر أو المهام أو الرسائل.
- جودة البيانات غير متاحة في الباقتين المجانية والمبتدئة، والباقة المجانية تتسع لـ200 جهة اتصال و100 شركة. قارن الحدود في صفحة الأسعار.
أسئلة شائعة
الأسئلة 4
هل يمكنني نقل جهات الاتصال من ملف Excel أو من نظام آخر؟
نعم. صدّر بياناتك من النظام السابق إلى ملف CSV أو XLSX، ثم ارفعه إلى معالج الاستيراد. يطابق نافس الأعمدة بالحقول تلقائيًا ويقترح الذكاء الاصطناعي مطابقة ما تبقى، وتراجع النتيجة قبل إتمام الاستيراد.
كيف يتعامل نافس مع جهات الاتصال المكررة؟
يفحص النظام جهات الاتصال بالبريد أو الهاتف أو الاسم، والشركات بالنطاق أو الاسم، ويعرض الأزواج المقترحة للمراجعة. تختار القيمة التي تبقى لكل حقل ثم تدمج، فتنتقل الصفقات والأنشطة المرتبطة إلى السجل الباقي. وهذه الميزة ضمن الباقة الاحترافية.
هل تُربط رسائل البريد بجهة الاتصال تلقائيًا؟
نعم. بعد ربط صندوق Gmail أو Outlook أو IMAP، تُربط كل رسالة واردة أو صادرة بجهة الاتصال المطابقة لعنوانها، وبالشركة المطابقة للنطاق، وبصفقاتهما المفتوحة. ويمكنك كذلك ربط أي سلسلة رسائل بسجل يدويًا.
هل يرى كل موظف جميع بيانات العملاء؟
يعتمد ذلك على الدور. يرى دور «عضو» الافتراضي جميع جهات الاتصال والشركات وسجلات فريقه، ويمكنك إنشاء أدوار أضيق تحصر الوصول في سجلات الموظف أو فريقه، وإخفاء حقول حساسة عن أدوار بعينها.