ميزة
أتمتة المبيعات في نافس CRM: متابعات تعمل دون أن يتذكرها أحد
تجمع الأتمتة في نافس CRM بين قواعد مدمجة تعمل من اليوم الأول، مثل تنبيهات سرعة الاستجابة ورصد الصفقات المتعثرة، ومنشئ سير عمل مرئي تختار فيه المشغل والخطوات بنفسك. يرسل سير العمل رسائل واتساب والبريد والرسائل النصية، وينشئ المهام ويحرك الصفقات، ويكشف لك التشغيل التجريبي ما ستفعله كل خطوة دون أي أثر حقيقي.
لماذا تحتاج فرق المبيعات إلى الأتمتة؟
المتابعة أول ما يسقط حين يزدحم يوم المندوب: عميل ملأ نموذج الموقع مساء الخميس ولم يرد عليه أحد حتى الأحد، أو صفقة بقيت في مرحلة العرض أسابيع دون أن ينتبه لها المدير. تنقل الأتمتة في نافس CRM هذه المتابعات من ذاكرة الأشخاص إلى قواعد مكتوبة تعمل كل مرة بالطريقة نفسها، مهما زاد عدد العملاء.
وتعمل على مستويين: قواعد مدمجة لا تحتاج إلى بناء، تراقب سرعة الاستجابة والصفقات الراكدة والمحادثات الصامتة؛ وسير عمل تصممه لعمليتك أنت، يبدأ من حدث مثل تغيّر مرحلة صفقة أو وصول رسالة واتساب، ثم ينفذ سلسلة خطوات من الرسائل والمهام والشروط وفترات الانتظار.
قواعد تعمل دون إعداد
- سرعة الاستجابة للعميل الجديد: إذا لم يتواصل أحد مع صفقة جديدة برسالة أو مكالمة مسجلة أو بريد من النظام، يُنبَّه مالكها بعد ربع ساعة، ثم المديرون بعد 60 دقيقة، أو فورًا إن لم يكن للصفقة مالك. ويستطيع المسؤول تغيير المدتين أو إيقاف أي منهما.
- الصفقات الراكدة: تُصنَّف الصفقة التي تتجاوز المدة المعتادة لمرحلتها تدريجيًا إلى «مراقبة» ثم «متعثرة» ثم «مجمّدة»، عند بلوغ المدة المعتادة ثم ضعفيها ثم ثلاثة أضعافها افتراضيًا، وتظهر في مرشح الصفقات المتعثرة.
- قواعد الصمت في المحادثات: يُنبَّه المسؤول عن المحادثة بعد ساعتين من انتظار العميل، والمديرون بعد 24 ساعة، وتُرسل متابعة واحدة بعد 48 ساعة من صمت العميل، ثم تُغلق المحادثة بعد 14 يومًا وتُسجَّل صفقتها خاسرة. ويمكن تعديل كل قيمة أو إيقافها.
- تقدّم الصفقة مع المحادثة: ينقل رد المندوب الصفقة إلى مرحلة التواصل، وتأهيل البوت إلى مرحلة التأهيل، وحجز الاجتماع إلى مرحلة الاستشارة، دائمًا إلى الأمام وفي الصفقات المفتوحة فقط.
- توزيع العملاء المحتملين: تمنح قواعد المناطق كل جهة اتصال جديدة بلا مالك مالكًا، إما مستخدمًا محددًا وإما بالتناوب داخل فريق، سواء أُضيفت يدويًا أو باستيراد أو عبر API أو من نموذج ويب.
كيف تبني سير عمل في نافس CRM
أنشئ سير العمل
افتح شاشة سير العمل (/workflows-v2) واضغط سير عمل جديد لتبدأ على لوحة مرئية فارغة.
اختر المشغل
اضغط بطاقة المشغل واختر الحدث، مثل فوز صفقة أو استلام رسالة أو إرسال نموذج ويب، وأضف عوامل تصفية عند الحاجة.
أضف الخطوات
أضف إجراءات أو شرط إذا/وإلا أو انتظارًا أو خطوة ذكاء اصطناعي، واضبط كل خطوة من لوحة الخصائص الجانبية، وأعد ترتيبها متى شئت.
احفظ
الحفظ ينشر نسخة جديدة من سير العمل. وأول حفظ لمسودة يجعلها نشطة، أما حفظ سير عمل موقوف مؤقتًا فيبقيه موقوفًا.
اختبر وراقب
التشغيل التجريبي يحاكي النسخة المحفوظة دون أن يرسل شيئًا أو يغيّر أي بيانات. وإن أردت الاختبار قبل أن يستجيب سير العمل لأحداث حقيقية، فأوقفه مؤقتًا بعد الحفظ ثم اختبره، وتابع نتيجة كل خطوة في تبويب التشغيلات.
وتعرض صفحة سير العمل أعداد النشط والموقوف والمسودات، وعدد التشغيلات في آخر 30 يومًا، ونسبة النجاح، فيعرف المسؤول بنظرة واحدة إن كان هناك سير عمل يفشل بصمت.
المشغلات والخطوات المتاحة
يبدأ سير العمل من أحد 27 مشغلًا مدمجًا، وينفذ خطوات من 20 نوعًا. ويلخص الجدول التالي أهم المجموعات:
| المجموعة | المشغلات | خطوات تناسبها |
|---|---|---|
| الصفقات | الإنشاء، والتحديث، وتغيّر المرحلة، والفوز، والخسارة، والحذف | نقل المرحلة، وتعيين المالك، وتحديث حقل، وإضافة وسم أو إزالته |
| جهات الاتصال والشركات | الإنشاء والتحديث والحذف، وتغيّر مرحلة دورة حياة جهة الاتصال | إنشاء مهمة، وإضافة ملاحظة، وإشعار داخل التطبيق |
| المحادثات والنماذج | استلام رسالة واتساب أو SMS أو إرسالها، وإرسال نموذج ويب، وتحويل البوت المحادثة إلى موظف | رسالة واتساب، أو قالب واتساب معتمد، أو SMS، أو بريد، أو حفظ مسودة بريد |
| عروض الأسعار والفواتير | إرسال العرض وقبوله ورفضه، وإصدار الفاتورة ودفعها وتأخرها وإلغاؤها، واستلام دفعة | إشعار الفريق، أو طلب HTTP إلى نظامك المحاسبي |
| النشاط والوقت | تسجيل نشاط، والتشغيل وفق جدول زمني (يُنشأ الجدول عبر API حاليًا) | ملخص أو تصنيف بالذكاء الاصطناعي، وانتظار، وتفرع إذا/وإلا |
تدعم الشروط وعوامل التصفية 13 عامل مقارنة، منها يساوي ولا يساوي وأكبر من ويحتوي ويبدأ بـ وفارغ وغير فارغ. وتفهم مشغلات التحديث في الصفقات وجهات الاتصال والشركات كذلك «تغيّر» و«تغيّر من» و«تغيّر إلى»، فيمكنك مثلًا ألا تبدأ إلا عندما ينتقل مالك الصفقة من مندوب إلى آخر. أما خطوة الشرط فإما أن توقف التشغيل وإما أن تقسمه إلى فروع إذا/وإلا مرتبة.
خطوات واتساب وضبط وتيرة الإرسال
واتساب جزء أصيل من الأتمتة في نافس، لا إضافة جانبية. يمكن أن يبدأ سير العمل عند استلام رسالة أو إرسالها، مع تصفية حسب القناة، أو حسب كونها أول رسالة من مرسل غير معروف، أو حسب كون نافذة الـ24 ساعة مفتوحة. ويستطيع أن يرسل رسالة واتساب حرة أو قالبًا معتمدًا أو رسالة SMS، فتظهر في المحادثة نفسها التي يراها الفريق في صندوق الوارد، ويجد المندوب السجل كاملًا حين يتولى المحادثة.
والقاعدة الحاكمة هنا تضعها Meta: رسالة العميل تفتح نافذة خدمة مدتها 24 ساعة تبدأ من جديد مع كل رسالة يرسلها، وخارجها لا يُسمح إلا بالقوالب المعتمدة مسبقًا. لذلك لا يصل إلى العميل والنافذة مغلقة إلا خطوة القالب. وعند إضافة خطوة إرسال قالب واتساب تختار من قوالبك المعتمدة، وتملأ كل متغير بقيمة من السجل مثل {{contact.first_name}}، مع معاينة قبل الحفظ.
ولحماية أرقامك من الحظر، يضبط نافس وتيرة الإرسال لكل مساحة عمل: 20 رسالة واتساب و20 رسالة SMS و60 رسالة بريد في الدقيقة افتراضيًا. وإذا بلغ التشغيل الحد توقف ثم استأنف من الخطوة نفسها لاحقًا، فلا تضيع رسالة حتى مع الأعداد الكبيرة.
مثال عملي: المشغل إرسال نموذج ويب، ثم قالب واتساب ترحيبي باسم العميل، ثم مهمة للمالك بالاتصال في اليوم نفسه، ثم انتظار يوم واحد، ثم شرط يفحص مرحلة الصفقة: إن بقيت في المرحلة الأولى يصل إشعار داخل التطبيق إلى مدير المبيعات.
الانتظار وإعادة المحاولة وخطوات الذكاء الاصطناعي
- توقف خطوات الانتظار التشغيل ثم تستأنفه لاحقًا عبر طابور المهام على الخادم، فلا يعتمد شيء على بقاء متصفح أحد مفتوحًا.
- يُعاد الإجراء الذي يفشل حتى 3 مرات بفواصل متزايدة، ثم يُسجَّل الفشل وتكمل بقية الخطوات، أما الشرط المعطوب فيوقف التشغيل.
- تُنظَّف التشغيلات العالقة بسبب توقف عامل المعالجة كل دقيقة.
- تنفذ خطوة الملخص بالذكاء الاصطناعي تعليمات تسحب قيمًا من السجل وتكتب النتيجة في حقل، وتختار خطوة التصنيف تسمية من قائمة تحددها مع درجة ثقة. وإذا فشل استدعاء الذكاء الاصطناعي أُعيد وسُجّل دون أن يوقف بقية المسار.
- يعرض التشغيل التجريبي لخطوات الذكاء الاصطناعي التعليمات بعد تعويض القيم دون استدعاء النموذج، فتراجع ما سيُرسل إليه قبل الاعتماد عليه.
- تستدعي خطوة طلب HTTP أي عنوان خارجي عام بالطريقة والترويسات والمحتوى الذي تحدده، وتتيح حالة الرد ومحتواه للخطوات التالية.
الحدود وما يجب أن تتوقعه
- سير العمل متاح من باقة Starter: خمسة في Starter، و50 في Pro، وبلا حد في Enterprise، ولا يوجد في الباقة المجانية. التفاصيل في الأسعار.
- مشغل التشغيل وفق جدول زمني موجود، لكن إنشاء الجدول نفسه متاح عبر API فقط حاليًا، فلا يمكن من الواجهة وحدها ضبط سير عمل يعمل كل صباح.
- لا توجد خطوة تكرار على قائمة عناصر، ولا مكتبة قوالب جاهزة لسير العمل، ولا مشغل مخصص للصفقة المتعثرة أو لاستلام بريد.
- سجل النسخ والرجوع إلى نسخة سابقة وإعادة تشغيل تشغيل فاشل متاحة عبر API فقط.
- تحتاج خطوة Slack إلى عنوان Incoming Webhook لا يوفر المنشئ حقلًا له. ولإشعارات Slack عند تغيّر مراحل الصفقات استخدم تطبيق Slack في متجر التطبيقات.
- لا يوجد إجراء آلي يسند محادثة إلى موظف؛ الإسناد يدوي أو عبر تحويل البوت.
- متابعة قواعد الصمت نص ثابت، وقالب واتساب الذي تحتاجه خارج نافذة الـ24 ساعة لا يُضبط إلا من إعدادات الخادم، لذلك تُتخطى متابعة واتساب غالبًا مع الإعدادات الافتراضية.
- تعمل تسلسلات المبيعات بخطوات قالب واتساب والانتظار والمهام والشروط، أما خطوات البريد فيها فلا تُرسل حاليًا، لذا استخدم سير العمل لإرسال البريد آليًا.
أسئلة شائعة
الأسئلة 5
هل يستطيع سير العمل إرسال رسالة واتساب بعد انتهاء نافذة الـ24 ساعة؟
نعم، لكن بقالب معتمد فقط. فالرسائل الحرة لا تصل والنافذة مغلقة، بينما تصل خطوة إرسال قالب واتساب لأنها الشكل الذي تسمح به Meta خارج النافذة.
ماذا يحدث إذا فشلت خطوة في منتصف التشغيل؟
يُعاد الإجراء حتى 3 مرات بفواصل متزايدة، ثم يُسجَّل الفشل في سجل التشغيل وتكمل بقية الخطوات. والاستثناء هو الشرط المعطوب، فهو يوقف التشغيل كي لا تُرسل رسائل بناءً على منطق خاطئ.
كم سير عمل يمكنني إنشاؤه؟
خمسة في باقة Starter، و50 في Pro، وبلا حد في Enterprise. ولا تشمل الباقة المجانية سير العمل المخصص، أما قواعد الصمت في المحادثات فمفعّلة افتراضيًا في كل مساحة عمل.
هل أستطيع تجربة سير العمل دون مراسلة عملاء حقيقيين؟
نعم. التشغيل التجريبي محاكاة كاملة للمسار لا ترسل شيئًا ولا تغيّر بيانات، ويعرض نتيجة كل خطوة. لكنه يحتاج إلى نسخة محفوظة، وأول حفظ يفعّل المسودة، لذا أوقف سير العمل مؤقتًا بعد الحفظ إن أردت اختباره قبل أن يستجيب لأحداث حقيقية.
هل يمكن جدولة سير عمل يعمل كل يوم في ساعة محددة؟
المحرك يدعم ذلك، لكن إنشاء الجدول الزمني متاح حاليًا عبر API فقط، لا من الواجهة. وإن احتجت إلى هذا السيناريو تواصل معنا لنرتبه معك.