ميزة
لوحات المعلومات وتقارير المبيعات في نافس CRM
يعرض نافس CRM أرقام البيع الأساسية من لحظة تسجيل الدخول، ويتيح لك تثبيت لوحات جاهزة للمبيعات والمحادثات والفريق والمالية، أو بناء تقاريرك الخاصة وتصديرها وإرسالها بالبريد وفق جدول تحدده.
الأسئلة التي يجب أن تجيب عنها تقاريرك
التقرير المفيد يجيب عن سؤال إداري محدد، ولا يعرض أرقامًا لمجرد العرض. وفي فرق المبيعات تتكرر الأسئلة نفسها كل أسبوع: كم قيمة الفرص المفتوحة وكم منها مرجّح؟ هل سنحقق مستهدف الشهر؟ أي الصفقات تحتاج تدخلًا الآن؟ كم ينتظر العميل الجديد قبل أن نرد عليه؟ من في الفريق نشط فعلًا؟ وأي حملة إعلانية تجلب إيرادًا لا مجرد نقرات؟
يجيب نافس عن هذه الأسئلة في ثلاثة مستويات: لوحة تحكم رئيسية جاهزة، ولوحات معلومات تثبّتها أو تبنيها بنفسك، وتقارير مخصصة تصدّرها وتجدولها، إضافة إلى مؤشرات مدمجة داخل الأقسام نفسها. وهذا دليل سريع:
| السؤال | أين تجد الإجابة |
|---|---|
| كم قيمة المسار المفتوح والمرجّح؟ | اللوحة الرئيسية، ولوحة المؤشرات بجانب قائمة الصفقات |
| هل سنحقق الحصة؟ | صفحة «التوقّعات» في الباقة الاحترافية |
| أي الصفقات معرّضة للخطر؟ | مؤشر الصفقات المعرّضة للخطر والمرشّح السريع في قائمة الصفقات |
| ما سرعة ردّنا على العملاء؟ | لوحتا «سرعة الرد على الليد» و«المحادثات وسرعة الرد» |
| ما العائد من كل حملة إعلانية؟ | صفحة «الحملات الإعلانية» |
| ماذا أنجز كل موظف؟ | صفحة نشاط العضو، وتقارير الفريق في «نافس الذكي» |
اللوحة الرئيسية: ما تراه أول الصباح
تعرض لوحة التحكم الرئيسية أربعة مؤشرات: قيمة المسار المفتوح مع القيمة المرجّحة، والصفقات الرابحة هذا الشهر، ونسبة الفوز مع متوسط دورة البيع، والصفقات المعرّضة للخطر. وتحتها منحنى الإيرادات لستة أشهر، وأداء المندوبين، وأهم الصفقات المفتوحة، وعناصر لاتفاقية مستوى الخدمة في التذاكر وللاجتماعات القادمة. وتُنسَّق المبالغ بعملة مساحة العمل، وتتبع الرسوم البيانية المظهر الفاتح أو الداكن الذي تختاره.
8 لوحات جاهزة ولوحات تبنيها بنفسك
في صفحة «لوحات المعلومات» معرض يضم ثماني لوحات جاهزة تُثبَّت بنقرة واحدة: «أداء المبيعات» و«صحة خط البيع والتوقعات» و«العملاء المحتملون والتسويق» و«المحادثات وسرعة الرد» و«نشاط الفريق» و«خدمة العملاء» و«سرعة الرد على الليد» و«المالية والتحصيل». فلوحة «سرعة الرد على الليد» مثلًا تعرض وسيط الدقائق التي يستغرقها الموظف للرد على عميل محتمل جديد، ونسبة من رُدّ عليهم في الوقت المحدد، ومن ما زال ينتظر، لكل موظف ولكل مسار. ولمتابعة مكتب المحادثات تحديدًا تتوفر مؤشرات مثل المحادثات الجديدة، والمحادثات المنتظرة وغير المسندة، وزمن أول رد من موظف، وزمن الرد عند الشريحة المئوية 90، وحجم الرسائل الواردة يوميًا، ونسبة تحويل المحادثات من البوت إلى الموظفين.
افتح لوحات المعلومات
من القائمة الجانبية افتح «الرؤى» ثم «لوحات المعلومات».
ثبّت لوحة جاهزة أو ابدأ من الصفر
اختر لوحة من معرض القوالب واضغط زر التثبيت فتُنشأ بعناصرها، أو اضغط «لوحة معلومات جديدة».
أضف العناصر
اختر من سبعة أنواع: مؤشر رقمي، وأعمدة، وخطي، ودائري، وجدول، وقمع، وترتيب المتصدرين، وحدد لكل عنصر مقياسه من كتالوج المقاييس.
صفِّ اللوحة كاملة
طبّق مرشحات اللوحة لتضييق جميع العناصر دفعة واحدة. وتُحفظ اللوحة على الخادم فتجدها على أي جهاز.
منشئ التقارير المخصصة
- من «التقارير» اضغط «تقرير جديد» واكتب اسمًا واضحًا، مثل «مسار البيع حسب المرحلة».
- اختر الكيان: الصفقات أو جهات الاتصال أو الشركات أو الأنشطة، ثم نوع المخطط: أعمدة أو خطي أو جدول أو قمعي أو بطاقة نتائج.
- حدد المقياس: العدد لجميع الكيانات، وللصفقات أيضًا مجموع المبلغ أو متوسطه أو متوسط الحالة الصحية. ثم اختر التجميع والفترة واحفظ.
- اضغط «تشغيل» لعرض النتائج، أو «تصدير CSV» لتنزيلها.
- للإرسال الدوري اضغط «جدولة»، وأدخل تعبير Cron، مثل 0 9 * * MON للإرسال كل يوم اثنين، وعناوين المستلمين، ثم «حفظ الجدولة». يُقرأ وقت التعبير بتوقيت UTC، فالساعة 9 فيه تعادل 12 ظهرًا بتوقيت الرياض. ويفحص المجدول التقارير المستحقة كل دقيقة ويرسلها.
تعرض نافذة الجدولة خيارات PDF وExcel، لكن المرفق يُرسل حاليًا بصيغة CSV دائمًا، والتصدير اليدوي بصيغة PDF أو Excel غير متاح بعد.
مؤشرات مدمجة داخل كل قسم
| القسم | ما يقيسه |
|---|---|
| الصفقات | قيمة المسار والقيمة المرجّحة، والمكسوب هذا الشهر، ومعدل الفوز ومتوسط دورة البيع، وقيمة الصفقات المعرّضة للخطر، وعدد المتعثرة |
| التوقّعات (الاحترافية) | حصة الفريق مقابل المغلقة والملتزَم بها وأفضل الحالات ومسار البيع، ونسبة تحقيق كل مندوب |
| التجديدات | الاشتراكات القادمة والنشطة والمغلقة |
| الحملات الإعلانية | الإنفاق والظهور والنقرات والعملاء المحتملون والصفقات الرابحة والإيراد وتكلفة العميل المحتمل والعائد على الإنفاق الإعلاني |
| المكالمات | إجمالي المكالمات والمكتملة والفائتة ومدة التحدث |
| المستندات | الإجمالي والمرسلة والمقبولة ونسبة القبول وقيمة ما رُبح |
| استبيانات NPS | الدرجة وتوزيع المروّجين والمحايدين والمنتقدين وجميع الردود |
| جودة البيانات (الاحترافية) | درجة صحة البيانات والنواقص في جهات الاتصال والشركات والصفقات |
ولمتابعة الفريق، يفتح المسؤول صفحة نشاط أي عضو فيرى السجلات التي أنشأها أو عدّلها أو حذفها، ووقت نشاطه في النظام اليوم وهذا الأسبوع وإجمالًا مع اتجاه لأربعة عشر يومًا، ولا يُحتسب الوقت إلا أثناء ظهور تبويب النظام على الشاشة. ويمكنك أيضًا في الباقة الاحترافية أن تسأل «نافس الذكي» عن أداء موظف خلال فترة: الرسائل والصفقات المكسوبة والخاسرة والمهام والاجتماعات والمكالمات والملاحظات. ويرى مسؤولو مساحة العمل الجميع، ولا يرى غيرهم إلا نشاطهم.
حدود التقارير الحالية
- لوحات المعلومات المخصصة شخصية: يرى كل مستخدم لوحاته فقط، ولا تتوفر مشاركتها داخل التطبيق. زر «مشاركة» ينسخ رابط الصفحة، و«تصدير» ينزّل ملف JSON لتخطيط اللوحة، لا تقريرًا بصيغة PDF أو Excel.
- تصدير التقارير وجدولتها بصيغة CSV فقط في الوقت الحالي.
- تُحسب جميع المبالغ بعملة مساحة العمل الواحدة دون تحويل بين عملات.
- تقارير المصادر (العملاء المحتملون والمسار والمكسوب حسب المصدر، والوقت حتى مرحلة MQL)، وتفصيل المكالمات حسب الاتجاه والنتيجة واليوم، متاحة عبر الواجهة البرمجية فقط.
- تحليلات البريد تغطي آخر 30 يومًا فقط، ولا تتتبع الارتداد ولا متوسط وقت الرد رغم ظهور مربعيهما، ونسبة الفتح تحتسب مرات الفتح المتكررة.
- التوقعات مبنية على المراحل والقواعد، لا على نماذج تنبؤ بالذكاء الاصطناعي.
- منشئ التقارير متاح من الباقة المبتدئة فما فوق، والتوقعات وجودة البيانات في الباقة الاحترافية. راجع صفحة الأسعار.
أسئلة شائعة
الأسئلة 4
هل يمكن إرسال تقرير أسبوعي بالبريد تلقائيًا؟
نعم. افتح التقرير واضغط «جدولة»، وأدخل تعبير Cron مثل 0 9 * * MON (يُحتسب بتوقيت UTC) وعناوين المستلمين. يصل التقرير في موعده ملفًا بصيغة CSV.
هل يمكن مشاركة لوحة معلومات مع المدير أو الفريق؟
ليس داخل التطبيق حاليًا، فلوحات المعلومات المخصصة شخصية. لكن يستطيع كل عضو تثبيت اللوحة الجاهزة نفسها من المعرض بنقرة، فيعمل الفريق كله على المؤشرات ذاتها.
هل يمكن تصدير التقارير إلى PDF أو Excel؟
التصدير والجدولة بصيغة CSV فقط في الوقت الحالي، ويمكن فتح ملف CSV في Excel مباشرة. أما خيارا PDF وExcel الظاهران في نافذة الجدولة فلا يُنتجان ملفات بعد.
من يستطيع رؤية تقارير أداء الموظفين؟
صفحة نشاط العضو متاحة للمسؤولين. وفي «نافس الذكي» يرى مسؤولو مساحة العمل تقارير جميع الموظفين، بينما لا يرى بقية المستخدمين إلا نشاطهم.