الذكاء الاصطناعي في نافس CRM

ما الذي يضيفه الذكاء الاصطناعي إلى عمل فريق المبيعات؟

يقضي المندوب جزءًا كبيرًا من يومه في أعمال لا تبيع: البحث عن آخر ما قيل للعميل، وكتابة ملخص للمدير، وتحديث المرحلة، وإدخال بيانات جهة اتصال جديدة، والاستماع إلى رسالة صوتية طويلة لفهم الطلب. في هذه المهام يوفّر الذكاء الاصطناعي الوقت فعلًا، بشرط أن يعمل على بيانات النظام الحقيقية وألا يغيّر شيئًا دون علمك.

على هذا الأساس صُمّم الذكاء الاصطناعي في نافس: تعليماته تُلزم النموذج باستخدام بيانات النظام المقدَّمة له فقط وعدم اختلاق أسماء أو تواريخ أو مبالغ، وأدوات القراءة فيه تطبّق صلاحيات الأدوار نفسها المطبّقة في بقية التطبيق، وأي تعديل على صفقة أو مهمة يمر ببطاقة تأكيد. وترد المحادثة بلغة رسالتك، وتُكتب الملخصات والرؤى بلغة الواجهة، العربية أو الإنجليزية.

«نافس الذكي»: اسأل عن بياناتك كما تسأل زميلًا

افتح المساعد من زر «المساعد الذكي» في الشريط العلوي، واكتب سؤالك أو اضغط اقتراحًا مثل «موجزي اليوم»، أو استخدم زر الميكروفون للإملاء الصوتي في المتصفحات التي تدعمه. ويعرف المساعد السجل الذي تعرضه، فتكفي عبارة «هذه الصفقة» دون ذكر اسمها، وتُحفظ محادثاتك لكل مستخدم على حدة.

1. 1

   افتح الصفقة ثم «نافس الذكي»

   يعرف المساعد الصفقة المعروضة أمامك دون أن تسمّيها.

2. 2

   اطلب التعديل

   مثل «انقل هذه الصفقة إلى مرحلة عرض السعر» أو «سجّلها خاسرة» مع ذكر سبب الخسارة.

3. 3

   راجع بطاقة التأكيد

   تعرض البطاقة ما سيتغير بالضبط: المرحلة، أو الفوز، أو الخسارة، أو موعد الإغلاق، أو ملاحظة، أو إكمال مهمة.

4. 4

   أكّد خلال 30 دقيقة

   اضغط «تأكيد» للتنفيذ أو ألغِ الطلب. تنتهي صلاحية الموافقة بعد 30 دقيقة، ويُعاد التحقق من صلاحيتك لتعديل السجل لحظة التنفيذ.

الذكاء الاصطناعي داخل الصفقات وجهات الاتصال

• ملخص الصفقة: من لوحة الذكاء الاصطناعي في صفحة الصفقة، بإحدى ثلاث نبرات: تنفيذية أو للمندوب أو تقنية. يضم عنوانًا رئيسيًا وفقرات قصيرة ونقاطًا إيجابية ونقاط خطر وإجراءً تاليًا مقترحًا مع درجة إلحاحه. ويُحفظ الملخص 7 أيام ويمكن إعادة توليده متى شئت.
• أفضل الإجراءات التالية: حتى 3 توصيات لكل صفقة، لكل منها مبرّر ودرجة إلحاح وأثر متوقع، تظهر في لوحة مخاطر الصفقة وتُحدَّث بزر.
• مساعد الصفقة: من رأس اللوحة الجانبية للصفقة، ست عمليات: تلخيص الصفقة، وصياغة بريد تواصل، واقتراح الخطوة التالية، وتحليل المخاطر (3 مخاطر و3 إجراءات للحد منها)، ونصيحة بشأن الخصم، و«اسأل أي شيء». ويمكن نسخ النتيجة أو إعادة توليدها.
• رؤى جهات الاتصال والشركات: من 2 إلى 4 رؤى قصيرة مصنّفة فرصةً أو خطرًا أو معلومةً أو إجراءً. وإذا تعذّرت نتيجة الذكاء الاصطناعي تظهر رؤى مبنية على القواعد موسومة بذلك.
• إجراءات جماعية على القوائم: حدّد حتى 50 جهة اتصال أو شركة، واختر ملخصًا (جملتان أو ثلاث لكل سجل)، أو تقييمًا (من 0 إلى 100 مع مبرّر)، أو إثراءً يقدّر بيانات مثل القطاع ونطاق حجم الشركة والمسمى الوظيفي الموحّد.

الصوت والمحادثات وفرز الطلبات

• تفريغ الرسائل الصوتية: تُحوَّل رسائل واتساب الصوتية التي يرسلها العملاء إلى نص تلقائيًا، فتصبح قابلة للبحث في صندوق الوارد، وتظهر في السجل الزمني، ويستطيع البوت قراءتها.
• تفريغ المكالمات: بعد أن يفعّل المسؤول تسجيل المكالمات، يمكن طلب نص المكالمة بنقرة، أو ضبطه ليُعدّ تلقائيًا بعد كل مكالمة مسجلة.
• ردود مقترحة: داخل محادثة العميل، يعطيك زر المساعد حتى ثلاثة ردود جاهزة للإرسال.
• بوت واتساب بالذكاء الاصطناعي: عندما لا تطابق رسالة العميل أي خيار في المسار المرسوم، يجيب الذكاء الاصطناعي بشخصية البوت وتحيته. ويحوّل البوت المحادثة إلى موظف عندما يطلب العميل ذلك، كأن يكتب «موظف»، أو عندما تكون الرسائل غير مفهومة، أو عندما تدور المحادثة في حلقة مكررة. وهذا هو الفرز الآلي المتاح اليوم لمحادثات واتساب الواردة، إذ تعمل البوتات على واتساب وحده.
• التصنيف داخل سير العمل: في مجموعة «الذكاء الاصطناعي» بمنشئ سير العمل خطوتان: خطوة تصنيف تختار تسمية واحدة من قائمة تحددها مع درجة ثقة، ويمكن حفظ التسمية في حقل، وخطوة تلخيص تكتب نتيجتها في حقل. وإذا فشل الاستدعاء تُعاد المحاولة ويُسجَّل الخطأ، ثم يكمل سير العمل بقية خطواته.

استخدامات أخرى توفّر الوقت

• مطابقة أعمدة الاستيراد: يقترح الذكاء الاصطناعي حقول الأعمدة التي لم تُطابَق بالكلمات المفتاحية، وإذا لم يتوفر تبقى المطابقة كما هي.
• تقسيم المهام: يقترح مهامًا فرعية لمهمة كبيرة، لكل منها أولوية وساعات تقديرية.
• تعبئة النماذج من المحادثة: يملأ مستندًا من نوع نموذج، مثل نموذج استشارة، من رسائل العميل، ويُرفق بكل إجابة الرسالة التي أُخذت منها، ويستبعد ما لا دليل عليه، ولا يُحفظ شيء قبل مراجعة المندوب.
• الظهور في محركات الإجابة (AEO): تتابع صفحة خاصة كيف يذكر محرك الإجابة Perplexity علامتك التجارية مقارنةً بمنافسيك عند سؤاله أسئلة بصيغة المشترين، مع نسبة الذكر ومتوسط الترتيب وطابع الذكر إيجابًا أو سلبًا واتجاه يومي.

النماذج والمفاتيح والباقات

تعمل الميزات الأساسية، ومنها «نافس الذكي» والملخصات والرؤى والإجراءات الجماعية والتفريغ الصوتي، عبر بوابة ذكاء اصطناعي واحدة في المنصة تتصل بنماذج متوافقة مع OpenAI، ويحدد مشغّل المنصة النموذج المستخدم، ويعتمد تفريغ الرسائل الصوتية على OpenAI Whisper. ويمكن لمساحة العمل ربط مفتاح API خاص بها من OpenAI أو Anthropic من «متجر التطبيقات»، فيُستخدم أولًا في مساعد الصفقة واقتراح الخطوة التالية وتقسيم المهام وتعبئة النماذج.

يتطلب «نافس الذكي» الباقة الاحترافية أو باقة المؤسسات، ويُتاح خلال فترة التجربة البالغة 14 يومًا بعد تأكيد بريد مالك مساحة العمل. وفي الباقتين المجانية والمبتدئة يقودك زر المساعد إلى صفحة الفوترة. أما بقية ميزات الذكاء الاصطناعي فتختلف إتاحتها، فراجع صفحة الأسعار قبل الاعتماد على ميزة بعينها.

حدود الذكاء الاصطناعي في نافس بوضوح

• لا يرسل المساعد بريدًا أو رسائل واتساب، ولا يحذف سجلات، ولا يعدّل إلا ما يلي: مرحلة الصفقة، وتسجيلها رابحة أو خاسرة، وموعد إغلاقها، وإضافة ملاحظة، وإكمال مهمة، وكلها بتأكيد منك.
• ملخصات الصفقات وأفضل الإجراءات التالية ومساعد الصفقة لا تقرأ رسائل البريد أو المكالمات أو الملاحظات أو محادثات واتساب، بل تعتمد على حقول الصفقة: الاسم والمرحلة والقيمة والتواريخ والحالة الصحية.
• بحث المساعد في البريد يقتصر على صندوقك الشخصي ويطابق الموضوع فقط.
• الإثراء تقديرات من المعرفة العامة للنموذج وليس بيانات موثقة، ونتائج الإجراءات الجماعية لا تُحفظ في السجلات، والحد 50 سجلًا لكل مهمة، ولا يتوفر شريط إجراءات جماعية بالذكاء الاصطناعي في قائمة الصفقات.
• التوقعات وتوزيع العملاء المحتملين لا يعتمدان على الذكاء الاصطناعي، فكلاهما قائم على قواعد ومراحل.
• لا توجد ترجمة آلية للمحتوى أو الرسائل.
• مفتاح OpenAI أو Anthropic الخاص بمساحة العمل لا يُستخدم في «نافس الذكي» ولا الملخصات ولا الرؤى ولا الإجراءات الجماعية ولا سير العمل ولا التفريغ الصوتي، ولا تتوفر نماذج Google Gemini أو Azure OpenAI للميزات الأساسية.
• الإملاء الصوتي في المحادثة يعتمد على خاصية التعرّف على الكلام في المتصفح، ولا يظهر في المتصفحات التي لا تدعمها.
• تتبّع الظهور في محركات الإجابة يفحص Perplexity وحده، دون ChatGPT أو Gemini.
• لا يوسم صندوق الوارد النص المفرّغ من الرسائل الصوتية بأنه ناتج آليًا، فراجع التفريغ قبل الاعتماد عليه في قرار مهم.

ميزات مرتبطة

• الصفقات ومسارات المبيعات: مؤشر صحة الصفقة الذي تعتمد عليه الملخصات، وخريطة لجنة الشراء.
• جهات الاتصال والشركات: الرؤى والإثراء وجودة البيانات.
• إدارة العملاء المحتملين: إنشاء عميل محتمل من المحادثة والتقييم الجماعي.
• الأتمتة وسير العمل: خطوات التلخيص والتصنيف بالذكاء الاصطناعي.
• لوحات المعلومات والتقارير: تقارير الفريق إلى جانب اللوحات.

أسئلة شائعة