الصفقات
إنشاء عرض سعر وإرساله ليقبله العميل إلكترونيًا
عرض السعر في نافس CRM يبدأ من الصفقة ومنتجاتها، ويصل إلى العميل رابطٌ لصفحة عامة بالعربية أو الإنجليزية يقبل العرض منها أو يرفضه. وعند القبول تُنشأ مسودة فاتورة وتتحدث الصفقة، ويبقى قرار تعليمها رابحة بيدك.
قبل أن تبدأ
- عروض الأسعار متاحة في كل الباقات بما فيها Free.
- يلزم أن تكون للصفقة جهة اتصال مرتبطة، وإلا ظهر «لا يوجد عميل على هذه الصفقة بعد». وإن لم يكن لجهة الاتصال بريد إلكتروني يُعلَّم العرض مرسلًا دون بريد، ويُنسخ رابط العميل لتشاركه بنفسك، عبر واتساب مثلًا.
- إن كانت لديك أكثر من علامة تجارية فاختر العلامة التي تظهر على العرض وبريده وملفه.
خطوات إنشاء العرض وإرساله
ابدأ من الصفقة
افتح الصفقة واستخدم تبويب عرض السعر، أو من «المبيعات» افتح «عروض الأسعار» واضغط «عرض سعر جديد» ثم اختر الصفقة. ولتحويل منتجات الصفقة إلى بنود اضغط «اسحب منتجات الصفقة».
عدّل البنود
لكل بند كمية وسعر وحدة ونسبة خصم ونسبة ضريبة. أضف بنودًا من كتالوج المنتجات أو اكتبها يدويًا، ثم حدّد «صالح حتى».
أرسل أو احفظ
اضغط «حفظ وإرسال» ليصل العميل بريد فيه رابط الصفحة العامة للعرض، أو «حفظ كمسودة» لإكماله لاحقًا. ويمكن تنزيل العرض PDF أو نسخه لعرض مشابه.
انتظر قرار العميل
يفتح العميل الصفحة بالعربية (من اليمين لليسار) أو بالإنجليزية ويبدّل بينهما، ثم يقبل أو يرفض. تتابع الحالة في قائمة «عروض الأسعار»: مسودة، مرسل، مقبول، مرفوض، منتهي.
علّم الصفقة رابحة
عند القبول تظهر في الصفقة رسالة «قبل العميل عرض السعر» تطلب منك تعليمها رابحة لتُحتسب في المبيعات والتوقعات.
ما يحدث تلقائيًا
| الحدث | ما يفعله نافس |
|---|---|
| أول إرسال للعرض | تتقدم الصفقة المفتوحة إلى مرحلة عرض السعر في مسارها، ولا تعود للخلف إن كانت تجاوزتها، ويُحدَّث تاريخ آخر تواصل |
| قبول العميل | تُنشأ مسودة فاتورة للعميل، وتحل بنود العرض محل منتجات الصفقة فيتحدث مبلغها |
| مرور تاريخ الصلاحية | مهمة يومية تعلّم العرض منتهيًا، ولا يمكن قبوله بعدها |
مسودة الفاتورة تنتظر المراجعة والإصدار، ويمكن لاحقًا تحصيلها وتسجيل الدفعات. للمزيد راجع صفحة عروض الأسعار الإلكترونية.
مشكلات شائعة
- «أضف عنوانًا وبندًا واحدًا على الأقل بسعر»: العرض يحتاج عنوانًا وبندًا مسعّرًا قبل الحفظ.
- العميل لا يستطيع القبول: العرض منتهي الصلاحية أو سبق قبوله أو رفضه. انسخ العرض بتاريخ جديد وأرسله.
- العميل يطلب توقيعًا: لا يوجد توقيع إلكتروني على العرض؛ القبول يتم بزر في الصفحة العامة. إن احتجت عقدًا موقّعًا فتعامل معه خارج العرض.
أسئلة شائعة
الأسئلة 2
هل يغيّر قبول العرض مبلغ الصفقة؟
نعم. تحل بنود العرض المقبول محل منتجات الصفقة، فيُعاد حساب المبلغ منها.
هل يستطيع العميل قبول العرض من بوابة العملاء؟
نعم، لكن بعد الفوز فقط؛ فالصفقة المكسوبة تتحول إلى مشروع في بوابة العميل، ومن هناك يستطيع العميل قبول عروض الأسعار اللاحقة أو رفضها، كعرض توسعة أو خدمة إضافية.