عروض الأسعار في نافس CRM: من منتجات الصفقة إلى قبول العميل

لماذا تُدار عروض الأسعار من داخل CRM؟

المشكلة المعتادة ليست في كتابة عرض السعر، بل فيما يأتي بعده: ملف يُرسَل من بريد شخصي، ونسخ متعددة بأسعار مختلفة، ولا أحد في الفريق يعرف أي نسخة وافق عليها العميل، ثم يعيد المحاسب كتابة البنود نفسها في الفاتورة. في نافس يرتبط العرض بالصفقة من أول سطر: البنود تأتي من منتجات الصفقة، وحالة العرض ظاهرة للفريق، وقرار العميل يُسجَّل على الصفقة نفسها.

بهذا يرى مدير المبيعات في قائمة واحدة كل العروض المرسلة، وما قُبل منها، وما انتهت صلاحيته. ويعكس مبلغ الصفقة ما وافق عليه العميل فعلًا، لا التقدير الذي كتبه المندوب بعد أول اتصال؛ فالصفقة التي تحتوي على منتجات يُحسب مبلغها منها ولا يُكتب يدويًا، وبعد القبول تحل بنود العرض محل تلك المنتجات، فيتطابق الرقم في المسار مع ما قبله العميل.

كيف يعمل عرض السعر في نافس CRM

يبدأ العرض دائمًا من صفقة: افتح تبويب «عرض السعر» في صفحة الصفقة، أو انتقل إلى «المبيعات» ثم «عروض الأسعار» وأنشئ عرضًا جديدًا، فيسألك النظام: «لأي صفقة هذا العرض؟». بعدها يأخذ العرض عميل الصفقة ويبدأ من منتجاتها.

1. 1

   أنشئ العرض من الصفقة

   تُنسخ منتجات الصفقة إلى بنود العرض تلقائيًا، فلا تبدأ من صفحة فارغة ولا تنسى منتجًا ناقشته مع العميل.

2. 2

   عدّل البنود وحدّد الصلاحية

   لكل بند كمية وسعر وحدة ونسبة خصم ونسبة ضريبة، وللعرض تاريخ «صالح حتى». ويمكنك تنزيل العرض بصيغة PDF، أو نسخه لإعداد بديل بسعر مختلف.

3. 3

   أرسل العرض

   يصل العميلَ بريدٌ فيه رابط إلى صفحة عامة للعرض، بالعربية من اليمين إلى اليسار أو بالإنجليزية، مع إمكانية التبديل بين اللغتين. وعند أول إرسال تتقدم الصفقة المفتوحة إلى مرحلة عرض السعر في مسارها، ويُحدَّث تاريخ آخر تواصل.

4. 4

   العميل يقبل أو يرفض

   يضغط العميل زر القبول أو الرفض في الصفحة نفسها. بعد القبول تُنشأ فاتورة عميل بحالة مسودة، وتحل بنود العرض محل منتجات الصفقة فيُعاد حساب مبلغها.

5. 5

   سجّل الصفقة رابحة

   تعرض صفحة الصفقة تنبيهًا يدعوك إلى تسجيلها رابحة، ويبقى القرار بيد المندوب؛ فالنظام لا يسجل الفوز تلقائيًا.

مثال محسوب: كيف تُجمع البنود في الإجمالي

شركة خدمات تقنية في الرياض تعرض على عميل 20 ترخيص مستخدم بسعر 450 ريالًا للترخيص وبخصم 10%، وخدمة تهيئة واحدة بـ5,000 ريال دون خصم، وأدخل المندوب نسبة ضريبة 15% على البندين. تُحسب الضريبة على قيمة كل بند بعد خصمه:

إذا قبل العميل هذا العرض تصبح البنود نفسها منتجات الصفقة، وتظهر فاتورة مسودة بها في شاشة «الفواتير» جاهزة للمراجعة والإصدار. وإذا كان أحد البنود منتجًا متكررًا مثل اشتراك سنوي، فإن كسب الصفقة يُنشئ اشتراكًا للعميل، وتُفتح له صفقة تجديد قبل موعده بستين يومًا في الإعداد الافتراضي.

حالات العرض وما يحدث في كل منها

• قائمة موحّدة: صفحة «عروض الأسعار» تعرض الرقم والعنوان والعميل والصفقة والحالة والإجمالي وتاريخ الصلاحية والفاتورة المرتبطة، مع مرشّح حسب الحالة.
• هوية علامتك: يحمل العرض في البريد وملف PDF والصفحة العامة اسم العلامة التجارية وشعارها ولونها، ويمكن تعريف أكثر من علامة لشركة تعمل بعدة أسماء تجارية.
• مقترحات بنص حر: إذا احتجت عرضًا فنيًا أو عقدًا طويلًا، فوحدة «المستندات» تنشئ مقترحات من قوالب في محرر نصوص، وتسجل كل فتح للرابط، وتحفظ الإصدارات، وتعرض نسبة القبول. تبدأ المستندات من باقة Starter.
• أتمتة حول العرض: إرسال العرض وقبوله ورفضه أحداث تبدأ سير عمل، مثل إنشاء مهمة تسليم لفريق التنفيذ فور القبول. التفاصيل في الأتمتة.
• من الفاتورة إلى التحصيل: تُصدر الفاتورة الناتجة وتُرسل من «الفواتير» وتُسجَّل عليها الدفعات، ومع ربط حساب Tap الخاص بشركتك يدفع العميل من زر «ادفع الآن» في صفحة الفاتورة.
• رأي ثانٍ في الخصم: مساعد الذكاء الاصطناعي في لوحة الصفقة يضم إجراءً لنصيحة الخصم يستعين به المندوب قبل تعديل النسب. يعتمد المساعد على حقول الصفقة، كالمرحلة والمبلغ وتاريخ الإغلاق وأسماء جهات الاتصال، ولا يقرأ الرسائل أو الملاحظات، فاعتبره رأيًا مساعدًا لا قاعدة تسعير.

حدود يجب معرفتها قبل الاعتماد على العروض

• لا يوجد توقيع إلكتروني على عرض السعر؛ فالعميل يقبل بزر في الصفحة العامة. وإذا كانت عقودك تتطلب توقيعًا ملزمًا فأكمل هذه الخطوة بإجرائك المعتاد.
• قبول العرض لا يسجل الصفقة رابحة من تلقاء نفسه، وتسجيل الفوز يتطلب مبلغًا أكبر من صفر وجهة اتصال أو شركة مرتبطة بالصفقة.
• العرض المنتهي أو الذي حسم العميل قراره فيه لا يُقبل مرة أخرى؛ انسخه وحدّث تاريخ الصلاحية ثم أرسل النسخة الجديدة.
• إذا لم يجد النظام بريدًا إلكترونيًا للعميل يُسجَّل العرض «مُرسلًا» مع تنبيه بأن شيئًا لم يُرسل بالبريد، فتحقق من بريد جهة الاتصال قبل الإرسال.
• تعمل كل مساحة عمل بعملة واحدة دون أسعار صرف، فيصدر العرض دائمًا بعملة مساحة العمل.
• الـ webhooks الصادرة لا تشمل أحداث عروض الأسعار، إذ تقتصر على جهات الاتصال والشركات والصفقات. استخدم سير العمل للتفاعل مع أحداث العروض.
• عروض الأسعار وفواتير العملاء متاحة في كل الباقات بما فيها المجانية، أما المستندات وسير العمل فتبدأ من باقة Starter. قارن الباقات في صفحة الأسعار.

ميزات مرتبطة

• إدارة الصفقات: منتجات الصفقة نقطة بداية كل عرض، ومبلغها يتبع البنود المقبولة.
• بوابة العميل: بعد كسب الصفقة يحسم العميل العروض الجديدة من بوابة تحمل علامتك.
• توقعات المبيعات: حين ينقل العرض الصفقة إلى مرحلة عرض السعر تتغير فئة توقعها تبعًا لموقع المرحلة في المسار.
• الأتمتة: خطوات تلقائية عند إرسال العرض وقبوله ورفضه.

أسئلة شائعة