ميزة
بوابة العميل في نافس CRM: مساحة مشتركة لما بعد كسب الصفقة
في نافس CRM تتحول كل صفقة رابحة إلى مشروع في بوابة عميل تحمل علامتك، يتابع فيها العميل مراحل التسليم ويعتمد المخرجات ويطّلع على فواتيره ومستنداته واجتماعاته، وتصل رسائله إلى صندوق الوارد لدى فريقك.
ماذا تحل بوابة العميل بعد توقيع الصفقة؟
حين تُكسب الصفقة يبدأ عمل من نوع آخر: العميل يسأل على واتساب «أين وصلنا؟»، والملفات تتوزع بين البريد والمحادثات، والموافقة على التصميم تُعطى شفهيًا في اجتماع ثم يختلف الطرفان عليها لاحقًا. بوابة العميل تمنح العميل رابطًا واحدًا يرى فيه حالة مشروعه ويعتمد ما سُلِّم إليه، وتمنح فريقك سجلًا على الصفقة بكل اعتماد وطلب تعديل وملف.
تناسب البوابة كل نشاط يسلّم مشروعًا بعد البيع: وكالات التسويق والتصميم، وشركات تنفيذ الأنظمة، ومكاتب الاستشارات، وشركات المقاولات والتجهيزات. فبدل أن يلاحق مدير المشروع العميل بالرسائل ليحصل على موافقة أو ملف، يجد العميل في البوابة ما هو مطلوب منه، ويجد الفريق ردّه مسجلًا في مكانه.
كيف تجهّز البوابة وتشارك رابطها
اضبط البوابة مرة واحدة
من الإعدادات ← «عام» ← «بوابة العميل» حدّد مراحل التسليم بأسماء عربية وإنجليزية، واختر الأقسام الظاهرة للعميل (الفواتير والمستندات والاجتماعات وطلبات الدعم)، واكتب رسالة الترحيب، وأضف نطاقك الخاص إن أردت.
افتح تبويب البوابة في الصفقة
في صفحة الصفقة افتح تبويب «بوابة العميل»، واجعل المشروع «ظاهر للعميل»، وأضف التسليمات، وحدّد مرحلة التسليم الحالية. يمكنك تجهيز ذلك كله قبل الفوز، ولن يظهر المشروع للعميل إلا بعد كسب الصفقة.
شارك الرابط
اضغط «أرسل بالبريد» أو «أرسل عبر واتساب»، أو «نسخ الرابط» لترسله بطريقتك. يبقى الرابط صالحًا 30 يومًا في الإعداد الافتراضي، ويعرض التبويب تاريخ انتهائه.
تابع ما يفعله العميل
تُسجَّل الاعتمادات وطلبات التعديل على التسليمات، وتصل رسائل العميل إلى صندوق الوارد محادثةً من قناة البوابة، فيرد عليها أي موظف مسؤول.
لا يحتاج العميل إلى كلمة مرور: يفتح البوابة من الرابط مباشرة، أو يكتب بريده أو رقمه المسجل لديكم فيصله رمز دخول لمرة واحدة بالبريد أو عبر واتساب. ويتطلب إرسال الرمز عبر واتساب قالب مصادقة معتمدًا في حسابك، لأن الرسالة الحرة لا تصل خارج نافذة الـ24 ساعة.
ما يراه العميل وما يصل فريقك
| في البوابة | ما يفعله العميل | ما يصل فريقك |
|---|---|---|
| مراحل التسليم | يعرف المرحلة الحالية دون أن يسأل | تحدّث المرحلة من تبويب البوابة في الصفقة |
| التسليمات | يعتمد التسليم أو يطلب تعديلات | قرار العميل مسجل على التسليم |
| الملفات | يرفع الملفات التي يطلبها فريقك | تصل الملفات في محادثة المشروع داخل صندوق الوارد |
| الفواتير والمستندات والاجتماعات | يطّلع عليها في مكان واحد | تختار الأقسام الظاهرة من الإعدادات، والمستندات المشتركة من تبويب الصفقة |
| عروض الأسعار | يقبل العرض الجديد أو يرفضه | يُسجَّل القرار على العرض |
| المحادثة | يراسل الفريق من داخل المشروع | محادثة بوابة في صندوق الوارد الموحد |
| طلبات الدعم | يفتح طلب دعم من مشروعه | تذكرة مرتبطة بالصفقة يعالجها فريق الدعم |
| التقييم | يقيّم المشروع | رأي العميل في التجربة كاملة |
تحمل البوابة علامة شركتك، ويمكن أن تعمل على نطاقك الخاص مثل portal.company.com بدل عنوان نافس المشترك، فيرى العميل اسمك أنت في شريط العنوان.
مثال: وكالة تصميم بعد كسب مشروع موقع إلكتروني
وكالة في جدة كسبت صفقة إعادة تصميم موقع لعميل في قطاع الضيافة. عرّف المسؤول مسبقًا مراحل التسليم لكل المشاريع: الانطلاق، ثم التصميم، ثم التطوير، ثم الإطلاق. هذه أسماء اختارتها الوكالة، وتكتب أنت ما يناسب نشاطك.
- بعد تسجيل الصفقة رابحة يعرض نافس ما بقي لإتمام البيع، مثل حالة الفاتورة ومهام التسليم. ثم يرسل مدير المشروع رابط البوابة بالبريد من تبويب «بوابة العميل».
- يضيف الفريق تسليمًا باسم «تصميم الصفحة الرئيسية» بموعد محدد. يطلب العميل تعديلات، ثم يعتمد النسخة الثانية، فيبقى الاعتماد مسجلًا على التسليم بتاريخه.
- يرفع العميل الشعار وصور الفندق من البوابة فتصل كلها في محادثة المشروع بدلًا من محادثات متفرقة، ويرى فاتورة الدفعة المقدمة في قسم الفواتير.
- بعد الإطلاق يرسل العميل ملاحظة من المحادثة فتظهر في صندوق الوارد لدى الفريق، ثم يقيّم المشروع عند انتهائه.
قبل أن تشارك البوابة: حدود واضحة
- رابط البوابة المرسل عبر واتساب رسالة حرة، فلا يصل إلا داخل نافذة خدمة العملاء، أي خلال 24 ساعة من آخر رسالة كتبها العميل. خارج النافذة أرسل الرابط بالبريد، أو دع العميل يطلب رمز الدخول.
- النطاق الخاص متاح للبوابة وحدها لا لتطبيق CRM نفسه. تنشئ سجل CNAME للنطاق في إعدادات DNS لديك، ثم تبلغ فريق نافس لتفعيل شهادة الأمان على النطاق.
- مراحل التسليم خط سير واحد لكل المشاريع في مساحة العمل، ولا يمكن تعريف مراحل مختلفة لكل مشروع.
- يحسم العميل عروض الأسعار بزر قبول أو رفض، ولا يوفر نافس توقيعًا إلكترونيًا ملزمًا داخل البوابة.
- طلبات الدعم من البوابة تصل تذاكر، أما إدارتها بمهل وردود جاهزة فجزء من مكتب المساعدة في باقتي Pro وEnterprise.
- ألوان العلامة تنطبق على ما يراه العميل من بوابة وعروض وفواتير ومستندات، ولا تغيّر ألوان التطبيق الذي يستخدمه فريقك.
أسئلة شائعة
الأسئلة 4
هل يحتاج العميل إلى إنشاء حساب وكلمة مرور؟
لا. يفتح البوابة من الرابط الذي ترسله، وإذا فقده أو انتهت صلاحيته يطلب رمز دخول لمرة واحدة بالبريد أو عبر واتساب، باستخدام البريد أو الرقم المسجل لديكم.
هل يمكن تشغيل البوابة على نطاق شركتنا؟
نعم. أضف النطاق في إعدادات «بوابة العميل»، وأنشئ في إعدادات DNS لديك سجل CNAME لهذا النطاق يشير إلى العنوان الذي تعرضه الإعدادات، ثم أبلغ فريق نافس لتفعيل شهادة الأمان. بعدها تُرسل الروابط على نطاقك.
أين تصل رسائل العميل من البوابة؟
إلى صندوق الوارد الموحد محادثاتٍ من قناة البوابة، ويمكن تصفيتها حسب القناة، ويرد الفريق عليها من المكان نفسه الذي يرد منه على واتساب والبريد.
هل يرى العميل كل تفاصيل الصفقة؟
لا. يرى المشروع ومرحلة التسليم والتسليمات التي تضيفها، والأقسام التي تختار إظهارها فقط من الفواتير والمستندات والاجتماعات وطلبات الدعم.