مصطلح
عرض السعر (Sales Quote)
عرض السعر وثيقة يقدّمها البائع للعميل قبل البيع، تحدد المنتجات أو الخدمات وكمياتها وأسعارها وخصوماتها وضرائبها ومدة صلاحيتها، فإذا قبلها العميل صارت أساس الفاتورة أو العقد.
ما هو عرض السعر؟
عرض السعر (Sales Quote أو Quotation) عرض رسمي مكتوب من البائع إلى عميل محدد، يصف ما سيُقدَّم وبأي ثمن وبأي شروط. ويتضمن عادةً بنود المنتجات أو الخدمات، والكمية وسعر الوحدة لكل بند، والخصم إن وُجد، ونسبة الضريبة، والإجمالي، وتاريخ انتهاء الصلاحية، وشروط الدفع والتسليم. ويؤدي في دورة البيع دورين: فهو يحوّل النقاش الشفهي إلى رقم واضح يستطيع العميل عرضه على صاحب القرار أو قسم المشتريات، وهو نقطة قياس في مسار المبيعات، إذ يدل إرساله على أن الصفقة بلغت مرحلة متقدمة. وتاريخ الصلاحية جزء أساسي منه، لأنه يحمي البائع من تغيّر التكاليف ويدفع العميل إلى القرار في وقت معقول.
| المعيار | عرض السعر | الفاتورة |
|---|---|---|
| التوقيت | قبل موافقة العميل | بعد البيع أو التوريد |
| الغرض | عرض الشروط للتفاوض والقبول | المطالبة بالدفع وتوثيق المعاملة |
| التعديل | يُعدَّل ويُرسل من جديد بنسخة أحدث | تُصحَّح عادةً بإشعار دائن لا بتعديل مباشر |
| الصلاحية | تنتهي في تاريخ محدد | تبقى قائمة حتى السداد أو الإلغاء |
مثال محسوب
| البند | الكمية | سعر الوحدة | الخصم | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| سماعة سقفية | 4 | 1,200 | 10% | 4,320 |
| مضخم صوت | 1 | 3,500 | 0% | 3,500 |
| تركيب وبرمجة | 1 | 1,500 | 0% | 1,500 |
المجموع قبل الضريبة 9,320 ريالًا. وبافتراض نسبة ضريبة 15% تكون الضريبة 1,398 ريالًا والإجمالي 10,718 ريالًا، مع صلاحية للعرض مدتها 15 يومًا. لاحظ أن الخصم ظهر بندًا صريحًا على السماعات، فيعرف العميل ما حصل عليه بدل أن يرى سعرًا منخفضًا بلا تفسير.
في نافس CRM
يُنشأ عرض السعر في نافس CRM من الصفقة، من تبويب «عرض السعر» فيها، أو من المبيعات ← «عروض الأسعار» ← «عرض سعر جديد» ثم اختيار الصفقة، ويبدأ العرض ببنود منتجات الصفقة. ولكل بند كمية وسعر وحدة ونسبة خصم ونسبة ضريبة، وللعرض تاريخ صلاحية، ويمكن تنزيله بصيغة PDF أو نسخه لعرض مشابه.
الإرسال
يصل العميل بريد فيه رابط إلى صفحة عامة للعرض بالعربية أو الإنجليزية، مع اتجاه من اليمين إلى اليسار للعربية وإمكان التبديل بين اللغتين.
أثره في الصفقة
عند إرسال العرض أول مرة تتقدم الصفقة المفتوحة إلى مرحلة عرض السعر في مسارها، ولا تُعاد صفقة تجاوزت تلك المرحلة إلى الخلف، ويُحدَّث تاريخ آخر تواصل.
قرار العميل
يقبل العميل العرض أو يرفضه من الصفحة نفسها، ولا يمكن قبول عرض انتهت صلاحيته أو سبق حسمه، ويحوّل النظام يوميًا العروض التي تجاوزت تاريخ صلاحيتها إلى «منتهي الصلاحية».
بعد القبول
تُنشأ مسودة فاتورة للعميل، وتحل بنود العرض محل منتجات الصفقة فتتحدث قيمتها، وتعرض صفحة الصفقة تنبيهًا يدعو المندوب إلى تسجيلها رابحة.
وتعرض صفحة «عروض الأسعار» كل العروض مع مرشّح للحالة: مسودة، ومُرسل، ومقبول، ومرفوض، ومنتهي الصلاحية. ويحمل العرض هوية العلامة التجارية المختارة في البريد وملف PDF والصفحة العامة.
القبول والتوقيع: لا يتضمن عرض السعر توقيعًا إلكترونيًا، فالعميل يقبل بزر في الصفحة العامة. كما أن قبول العرض لا يسجّل الصفقة رابحة تلقائيًا، بل ينتظر تأكيد المندوب.
نصائح لعرض يُقبل أسرع
- أرسل العرض والنقاش ما زال حاضرًا في ذهن العميل، ويُفضَّل في اليوم نفسه.
- اجعل الصلاحية قصيرة ومعقولة، واذكرها صراحة في الرسالة المرافقة.
- تابع العرض المرسل خلال يومين أو ثلاثة؛ فالعرض الذي لا يُتابع يُنسى بين أوراق المشتريات.
- راقب نسبة العروض المقبولة، فهي مؤشر مبكر على نسبة الفوز، وموضع مرحلة العرض في مسار المبيعات يكشف أين تتوقف الصفقات.
أسئلة شائعة
الأسئلة 2
ما الفرق بين عرض السعر والفاتورة؟
العرض يسبق الموافقة ويمكن تعديله وإعادة إرساله، والفاتورة تأتي بعد البيع وتطالب بالدفع. وفي نافس يتحول العرض المقبول تلقائيًا إلى مسودة فاتورة، فلا تحتاج إلى إعادة إدخال البنود.
هل تُسجَّل الصفقة رابحة عند قبول العرض؟
ليس تلقائيًا. تعرض صفحة الصفقة تنبيهًا للمندوب ليسجلها رابحة بنفسه، لأن القبول قد تتبعه خطوات أخرى مثل توقيع العقد أو الدفعة المقدمة.