الصفقات
تسجيل صفقة رابحة أو خاسرة في نافس CRM
إغلاق الصفقة في نافس CRM ليس مجرد تغيير حالة؛ فالربح يشترط بيانات تجعل الإيراد حقيقيًا، والخسارة تطلب سببًا يفيد التحليل. هذا الدليل يشرح الخطوات، وما يحدث بعد كل إغلاق، ولماذا قد يرفض النظام الربح.
الخطوات
افتح الصفقة
افتح صفحة الصفقة من «الصفقات» (المسار
/deals/متبوعًا برقم الصفقة).للربح: اضغط «رابحة»
تظهر نافذة تعرض ما تبقّى على البيع: حالة الفاتورة، والعقد الذي سيتجدد إن كانت في الصفقة بنود متكررة، ومهام التسليم. راجعها ثم أكّد.
للخسارة: اضغط «خاسرة»
اختر «سبب الخسارة» من القائمة، أو اكتب سببًا خاصًا إذا سمح المسؤول بذلك، ثم أكّد. السبب مطلوب افتراضيًا.
يمكنك أيضًا الإغلاق بسحب البطاقة إلى عمود الربح أو الخسارة في لوحة كانبان، وتنطبق الشروط نفسها.
شرطا الربح
لا تُعلَّم الصفقة رابحة إلا إذا تحقق شرطان: مبلغ أكبر من صفر، وارتباط بجهة اتصال أو شركة واحدة على الأقل. يطبَّق الشرطان على زر الربح والإجراء الجماعي وتحديثات API وإجراءات سير العمل والمساعد الذكي، فلا طريق جانبيًا يتجاوزهما.
| الرسالة | الحل |
|---|---|
| لا يمكن تحديد الصفقة كمكسوبة دون مبلغ أكبر من صفر | أدخل المبلغ. وإن كانت للصفقة منتجات فالمبلغ يُحسب منها ولا يُكتب يدويًا، فعدّل المنتجات |
| لا يمكن تحديد الصفقة كمكسوبة دون ربطها بجهة اتصال أو شركة واحدة على الأقل | اربط جهة الاتصال أو الشركة من تبويب جهات الاتصال أو الشركات في الصفقة |
ما يحدث بعد الربح
- بطاقة ما بعد الفوز: تظهر في صفحة الصفقة الرابحة وتبيّن أين تقف الفاتورة والعقد المتجدد ومهام التسليم، مع زري «إنشاء فاتورة» و«إضافة مهمة» في مكانهما. والبطاقة لا تنشئ شيئًا من تلقاء نفسها؛ فالفاتورة تُكتب في محرر الفواتير، والمهام في تبويب المهام.
- دورة حياة العميل: تنتقل جهات الاتصال المرتبطة إلى مرحلة «عميل» تلقائيًا، وإذا أُعيد فتح الصفقة تعود لمرحلتها السابقة.
- الاشتراك والتجديد: إن كانت في الصفقة منتجات متكررة يُنشأ اشتراك للعميل، ثم تُفتح صفقة تجديد قبل موعده تلقائيًا.
- التوقعات: تصبح فئة التوقع «مغلقة رابحة»، علمًا بأن التوقعات من مزايا باقة Pro.
أسباب الخسارة
تأتي كل مساحة عمل بخمسة أسباب جاهزة، منها السعر والتوقيت، وتُصنَّف الصفقة الخاسرة «مُستبعَدة» في التوقعات. يمكن للمسؤول تعديل القائمة، وجعل السبب اختياريًا، أو قصر المندوبين على الأسباب المعرّفة فقط كما في ضبط تنبيهات الصفقات وأسباب الخسارة.
نصيحة: اجعل الأسباب قليلة ومحددة. خمسة أسباب واضحة تعطي تحليلًا أنفع من عشرين سببًا متداخلًا أو نصوصًا حرة لا يمكن تجميعها.
أسئلة شائعة
الأسئلة 2
هل يغلق قبول عرض السعر الصفقة رابحة تلقائيًا؟
لا. بعد قبول العميل للعرض تطلب منك صفحة الصفقة تعليمها رابحة، والقرار يبقى لك.
هل يمكن إعادة فتح صفقة مغلقة؟
نعم. وإعادة فتح صفقة رابحة تُرجع جهات الاتصال المرتبطة إلى مرحلتها السابقة في دورة الحياة، وتلغي الاشتراك الذي أنشأه ذلك الفوز.