رسم خريطة لجنة الشراء على صفقة في نافس CRM

الخطوات

1. 1

   افتح لوحة النشاط في الصفقة

   افتح صفحة الصفقة، ثم من قائمة الترويسة اختر «نظرة على النشاط». وإن فتحت الصفقة من القائمة في اللوحة الجانبية فستجد قسم «الأشخاص» نفسه في تبويب «نظرة عامة».

2. 2

   حدّد دور كل شخص

   في قسم «الأشخاص» اضغط «تحديد الدور» بجانب كل شخص واختر دوره في لجنة الشراء، ثم اختر لأحدهم «اجعله جهة الاتصال الأساسية».

3. 3

   راقب سطر التغطية

   يعرض السطر عدد الأدوار الأساسية الموجودة، مثل «2 من 3 أدوار أساسية». الأدوار الأساسية الثلاثة: المناصر الداخلي، وصاحب القرار، وصاحب الميزانية.

4. 4

   أكمل الأدوار الناقصة

   استخدم زر الدور الناقص لإضافة شخص بذلك الدور. إضافة الشخص تربطه بالصفقة كجهة اتصال أيضًا.

الأدوار المتاحة

مثال عملي

مجموعة مستشفيات تدرس نظامًا لحجز المواعيد. تواصلت المندوبة مع مديرة تجربة المرضى وحدّدتها مناصرة، ومع مدير تقنية المعلومات كمقيّم فني. يعرض سطر التغطية «1 من 3 أدوار أساسية»؛ فلا صاحب قرار ولا صاحب ميزانية معروف. تضغط زر «صاحب الميزانية» وتضيف المدير المالي بعد أن طلبت من المناصرة تعريفها به، ثم تضيف الرئيس التنفيذي للعمليات كصاحب قرار. الآن تعرف لمن يُوجَّه عرض السعر ومن يجب أن يحضر العرض التوضيحي.

تغطية أصحاب المصلحة جزء من درجة صحة الصفقة (20% من وزنها)، فإكمال الأدوار ينعكس على الدرجة الظاهرة في لوحة الصفقة. وفي باقة Pro تُظهر لوحة صحة البيانات أيضًا الصفقات المفتوحة التي لم يُحدَّد فيها أي صاحب مصلحة.

حدود الميزة

تُحرَّر من الواجهة الأدوار وعلامة الشخص الأساسي فقط؛ أما مستوى تأثير الشخص وموقفه من الصفقة فلا يمكن تعديلهما من صفحة الصفقة حاليًا. ولمزيد عن عمل الفريق على الصفقات راجع صفحة الصفقات.

أسئلة شائعة