جهات الاتصال
تحويل عميل محتمل إلى فرصة بيع في نافس CRM
حين يصبح العميل المحتمل جاهزًا للحديث عن الشراء، يحوّله زر واحد في نافس CRM إلى فرصة بيع: تُنشأ الصفقة، وتُربط الشركة أو تُنشأ، وتنتقل جهة الاتصال إلى مرحلة «فرصة بيع» في عملية واحدة، فلا تبقى سجلات ناقصة إن تعثر شيء في المنتصف.
متى تحوّل جهة الاتصال
تمر جهة الاتصال في نافس بمراحل دورة الحياة: مشترك، ثم عميل محتمل، ثم MQL (مؤهل تسويقيًا)، ثم SQL (مؤهل للمبيعات)، ثم فرصة بيع، ثم عميل، ثم مُروِّج، إضافة إلى «أخرى». التحويل مناسب عندما تتأكد من وجود حاجة وميزانية تقريبية ونية للشراء، مثل عميل حضر عرضًا توضيحيًا وطلب عرض سعر.
قبل التحويل افتح صفحة جهة الاتصال الكاملة: إن كان لها صفقة نشطة يظهر تنبيه باسمها ومالكها ومسارها ومرحلتها وعمرها، حتى لو لم تكن لديك صلاحية فتحها. هذا يمنع صفقتين للعميل نفسه.
خطوات التحويل
افتح جهة الاتصال
من «جهات الاتصال» اضغط على الاسم لفتح اللوحة الجانبية لجهة الاتصال.
اضغط «تحويل إلى صفقة»
الزر في أسفل اللوحة الجانبية، ويفتح نافذة «التحويل إلى فرصة بيع».
أدخل بيانات الصفقة
اكتب «اسم الصفقة» (مطلوب)، مثل «مؤسسة الريادة — اشتراك سنوي»، ثم المبلغ والمسار والمرحلة وتاريخ الإغلاق المتوقع.
حدّد الشركة
اختر «استخدام الموجود» للشركة المرتبطة، أو «إنشاء شركة جديدة» واكتب اسمها، أو «لا توجد شركة».
راجع مرحلة دورة الحياة وأكّد
في «نقل جهة الاتصال إلى» تظهر مرحلة «فرصة بيع» افتراضيًا. اضغط «تحويل» فتظهر «تم تحويل جهة الاتصال» وتُفتح الصفقة الجديدة مباشرة.
ما بعد التحويل
- الصفقة الجديدة مرتبطة بجهة الاتصال والشركة، ويمكنك لاحقًا ربط أشخاص وشركات إضافية بها، كزملاء العميل في لجنة الشراء.
- عند ربح الصفقة تنتقل جهات الاتصال المرتبطة إلى مرحلة «عميل» تلقائيًا.
- كل تغيير في مرحلة دورة الحياة يُسجَّل، لكن لا توجد شاشة تعرض سجل هذه التغييرات حتى الآن.
لمزيد عن تأهيل العملاء المحتملين وتوزيعهم راجع صفحة إدارة العملاء المحتملين.
أسئلة شائعة
الأسئلة 2
ماذا لو فشل التحويل؟
التحويل يتم كعملية واحدة؛ فإن ظهرت رسالة «فشل التحويل» لا تبقى صفقة أو شركة منشأة جزئيًا. راجع البيانات المدخلة وصلاحياتك ثم أعد المحاولة.
هل يمكن تحويل جهة اتصال إلى مرحلة غير «فرصة بيع»؟
نعم، يمكنك اختيار مرحلة أخرى في حقل «نقل جهة الاتصال إلى» قبل التأكيد.