اكتشاف جهات الاتصال المكررة ودمجها في نافس CRM

المتطلبات

• الباقة: جودة البيانات، بما فيها اكتشاف التكرار والدمج، من مزايا باقة Pro وEnterprise، ومتاحة خلال التجربة المجانية. لا تتوفر في Free وStarter.
• النطاق: يطابق الفحص جهات الاتصال بالبريد الإلكتروني أو الهاتف أو الاسم، والشركات بالنطاق أو الاسم. الصفقات لا تدخل في الفحص.

خطوات الفحص والدمج

1. 1

   ابدأ الفحص

   في «جهات الاتصال» حدّد سجلات بمربعات الاختيار، ومن شريط الإجراءات الجماعية اختر «دمج التكرارات». تظهر رسالة «جارٍ البحث عن التكرارات في الخلفية»، ويمكنك متابعة عملك.

2. 2

   افتح المراجعة

   عند الانتهاء تظهر «اكتمل كشف التكرارات» أو «تم العثور على N تكرار محتمل» مع زر «مراجعة». ويمكنك أيضًا الضغط على «دمج التكرارات» في شريط أدوات جهات الاتصال، أو فتح «جودة البيانات» ثم تبويب التكرارات.

3. 3

   راجع كل زوج

   تحت «المرشحات المكررة» يظهر لكل زوج نسبة التطابق مثل «تطابق 92%» وعدد الحقول المتعارضة. قارن السجل «الأصلي» بالسجل «مكرر» جنبًا إلى جنب.

4. 4

   اختر القيم وادمج

   اختر لكل حقل متعارض القيمة التي تبقى، ثم اضغط «دمج». وإن لم يكن الزوج تكرارًا حقيقيًا فاختر «ليس مكررًا».

ماذا يفعل الدمج

تنتقل السجلات المرتبطة، كالصفقات والملاحظات، إلى السجل الباقي، ويُحذف السجل الآخر حذفًا مؤقتًا لا نهائيًا. لذلك اختر السجل الأغنى تاريخًا ليبقى، واختر القيم الأحدث للحقول مثل المسمى الوظيفي والجوال.

مثال: «سارة العتيبي» مسجّلة مرتين، مرة من نموذج الموقع ببريد العمل، ومرة من محادثة واتساب برقم جوالها واسم ملفها الشخصي. يظهر الزوج بنسبة تطابق عالية، فتُبقي البريد من السجل الأول والجوال من الثاني، فتجتمع بياناتها في سجل واحد بدل سجلين.

قلّل التكرار من المصدر

• فعّل «إزالة تكرار الموجود» عند كل استيراد من جدول بيانات.
• تُطابَق رسائل واتساب وSMS الواردة مع جهات الاتصال برقم الهاتف؛ فإن كان رقم العميل ناقصًا أو خاطئًا في سجله أنشأت أول رسالة منه سجلًا ثانيًا. لذلك أكمل الأرقام في السجلات المهمة قبل أن تتكرر.
• في صفحة جهة الاتصال الكاملة يظهر تنبيه إذا كان لها صفقة نشطة، فلا تُنشأ صفقة مكررة.
• لوحة صحة البيانات تُظهر جهات الاتصال الناقصة، مثل التي بلا بريد أو هاتف أو مالك.

للمزيد عن إدارة جهات الاتصال راجع صفحة جهات الاتصال والشركات.

أسئلة شائعة