جهات الاتصال
توزيع جهات الاتصال الجديدة تلقائيًا عبر قواعد المناطق
العميل المحتمل الذي لا يملكه أحد لا يتابعه أحد. قواعد المناطق في نافس CRM تمنح كل جهة اتصال تُنشأ بلا مالك مسؤولًا فور إنشائها، سواء أُضيفت يدويًا أو باستيراد أو عبر API، فتُسنَد إلى مندوب محدد، أو إلى أعضاء فريق بالتناوب.
كيف تعمل القواعد
- تُفحص القواعد النشطة حسب رقم «الترتيب» من الأصغر إلى الأكبر، وأول قاعدة مطابقة هي التي تحدد المالك.
- تطابق القاعدة على «مراحل دورة الحياة» وعلى «مصدر UTM». ترك أي معيار فارغًا يعني «أي قيمة»، وجهة الاتصال الجديدة تبدأ افتراضيًا في مرحلة «عميل محتمل».
- القاعدة التي بلا معايير تظهر بعبارة «تطابق شامل»، فضعها في آخر الترتيب لتلتقط ما فات القواعد التي قبلها.
- القواعد لا تغيّر مالك جهة اتصال أُنشئت ومعها مالك؛ فطلبات نماذج الويب مثلًا تُسند إلى مالك النموذج، والإسناد اليدوي يبقى كما هو.
خطوات إنشاء قاعدة
افتح المناطق
من «الإعدادات» اختر «الفريق والصلاحيات» ثم «الأشخاص» ثم تبويب «المناطق». التعديل للمسؤولين.
أضف منطقة
اضغط «إضافة منطقة» واكتب اسمًا واضحًا ورقم الترتيب ووصفًا اختياريًا.
حدّد معايير التطابق
في «مراحل دورة الحياة» اختر المراحل المطلوبة، أو اتركها فارغة لتطابق أي مرحلة. وحقل «مصدر UTM (مفصول بفواصل)» يقبل قيمًا مثل google, snapchat، لكن اقرأ التنبيه في المثال أدناه قبل استخدامه.
اختر المُسنَد إليه
اختر مستخدمًا محددًا، أو فريقًا فيُوزَّع عليه «(توزيع دوري)» بالتناوب بين أعضائه.
فعّل واحفظ
اترك القاعدة «نشطة» واحفظ. يمكنك إيقافها مؤقتًا لاحقًا دون حذفها.
مثال على ترتيب القواعد
| الترتيب | المعايير | المُسنَد إليه |
|---|---|---|
| 10 | المرحلة: SQL | مندوب الحسابات الكبرى |
| 20 | المرحلة: عميل محتمل أو MQL | فريق المبيعات الداخلية (توزيع دوري) |
| 100 | بلا معايير (تطابق شامل) | مدير المبيعات لإعادة التوزيع |
بهذا الترتيب تذهب أغلب جهات الاتصال التي تُنشأ بلا مالك، كالصفوف المستوردة دون عمود للمالك، إلى الفريق الداخلي بالتناوب، لأنها تبدأ في مرحلة «عميل محتمل». وتلتقط القاعدة 10 ما يُنشأ ومرحلته SQL مسبقًا، ويستلم المدير كل ما عدا ذلك بدل أن يبقى بلا مالك.
جرّب أي قاعدة تعتمد على المصدر قبل الاعتماد عليها. فهي تقارن ما تكتبه بقناة أول تواصل المسجّلة لجهة الاتصال، وهذه القيمة لا تُسجَّل إلا لجهات الاتصال القادمة من نماذج الويب أو من إعلانات العملاء المحتملين في Meta، وتُكتب بعد إنشاء جهة الاتصال. لذلك قد لا تطابق قاعدة المصدر أي جهة اتصال عند إنشائها، والقواعد المبنية على المرحلة والقاعدة الشاملة أوثق.
حدود يجب معرفتها
- المطابقة حسب الدولة ومعاينة نتيجة القاعدة قبل تفعيلها متاحتان عبر API فقط، وليستا في الشاشة. وتعديل القاعدة من الشاشة يحذف معيار الدولة إن كان قد ضُبط عبر API.
- القواعد تعمل عند إنشاء جهة الاتصال فقط، ولا تعيد توزيع جهات الاتصال الموجودة.
للصورة الكاملة عن تأهيل العملاء المحتملين ومتابعتهم راجع صفحة إدارة العملاء المحتملين.
أسئلة شائعة
الأسئلة 2
ماذا يحدث إن لم تطابق أي قاعدة؟
تبقى جهة الاتصال بلا مالك حتى يسندها أحد يدويًا، وقد لا ينتبه لها أحد. لذلك يُنصح بقاعدة «تطابق شامل» في آخر الترتيب.
هل تعمل القواعد على جهات الاتصال المستوردة؟
نعم، إذا كانت الصفوف المستوردة بلا مالك. فكل جهة اتصال تُنشأ بلا مالك، يدويًا أو باستيراد أو عبر API، تمر على القواعد، أما التي تُنشأ ومعها مالك فتحتفظ به.