استيراد جهات الاتصال والشركات من جدول بيانات إلى نافس CRM

جهّز الملف أولًا

• اجعل الصف الأول عناوين الأعمدة، مثل: الاسم، البريد الإلكتروني، الجوال، الشركة، المدينة.
• اكتب أرقام الجوال بالصيغة الدولية، مثل +9665XXXXXXXX؛ فإذا راسلك العميل لاحقًا على واتساب انضمت رسالته إلى سجله القائم بدل إنشاء جهة اتصال جديدة باسم ملفه الشخصي.
• تأكد من سعة باقتك: Free حتى 200 جهة اتصال و100 شركة، وStarter حتى 5,000 جهة اتصال، وPro حتى 50,000. يرفض الخادم ما يتجاوز حد باقتك، ولا تُطبَّق الحدود خلال التجربة المجانية.
• الملفات الكبيرة جدًا قد تتجاوز حد الاستيراد داخل المتصفح؛ يخبرك المعالج بذلك فتقسم الملف إلى أجزاء.

خطوات الاستيراد

1. 1

   افتح عمليات الاستيراد

   من «الإعدادات» اختر «السجلّات والحقول» ثم «إدخال/إخراج البيانات» ثم «عمليات الاستيراد»، واضغط «استيراد ملف».

2. 2

   ارفع الملف واختر نوع السجل

   ارفع ملف CSV أو Excel، ثم اختر «وضع الاستيراد»: «جهات الاتصال فقط»، أو «الشركات فقط»، أو «الصفقات فقط»، أو «العملاء المحتملون الأذكياء» الذي ينشئ من كل صف شركة وجهة اتصال وصفقة.

3. 3

   راجع مطابقة الأعمدة

   يطابق المعالج الأعمدة أولًا بالكلمات المفتاحية، ثم يرسل الأعمدة غير المطابقة مع بضعة صفوف نموذجية إلى الذكاء الاصطناعي، وتظهر رسالة مثل «الذكاء الاصطناعي ربط 3 عمود إضافي». راجع كل عمود، وعدّل ما لا يناسب.

4. 4

   تعامل مع الأعمدة الخاصة

   لعمود لا يقابله حقل اختر «إنشاء كحقل مخصص…»، أو تخطَّه، أو فعّل «غير المُعيّن ← الملاحظات» ليُحفظ محتواه ملاحظة على السجل.

5. 5

   امنع التكرار وابدأ

   فعّل «إزالة تكرار الموجود» لمطابقة الشركات بالنطاق أو الاسم وجهات الاتصال بالبريد الإلكتروني، ثم اضغط «بدء الاستيراد». تظهر في النهاية أعداد ما نجح وما فشل.

بعد الاستيراد

جهات الاتصال المستوردة بلا مالك تمر على قواعد المناطق فيُسند كل منها إلى مندوب أو يوزَّع دوريًا على فريق، إن كانت لديك قواعد مفعّلة. راجع توزيع جهات الاتصال الجديدة عبر المناطق. وإن استوردت من أكثر من مصدر فشغّل بعدها اكتشاف المكررات ودمجها.

والعكس متاح أيضًا: تُصدَّر جهات الاتصال والشركات والصفقات إلى CSV أو XLSX أو XLS. للمزيد عن إدارة السجلات راجع صفحة جهات الاتصال والشركات.

مشكلات شائعة

أسئلة شائعة