تحويل محادثة عميل إلى صفقة أو تذكرة دعم في نافس CRM

صفقة أم تذكرة؟

الخطوات من داخل المحادثة

1. 1

   افتح المحادثة

   من «صندوق الوارد» افتح المحادثة. إن ظهر أنها غير مرتبطة بجهة اتصال فاختر «ربط بجهة اتصال» لتختار جهة موجودة، أو «إنشاء وربط» لإنشاء جهة جديدة؛ فلا يمكن الرد على محادثة غير مرتبطة.

2. 2

   أنشئ صفقة أو اربطها

   اضغط «إنشاء صفقة» واملأ اسم الصفقة والمبلغ وتاريخ الإغلاق المتوقع والمسار. وإن كانت للعميل صفقة قائمة ينبّهك نافس ويعرض «اربط هذه» لربط المحادثة بها، أو «أنشئ صفقة ثانية رغم ذلك» إن كانت فرصة مستقلة فعلًا.

3. 3

   أو افتح تذكرة

   اضغط «إنشاء تذكرة»، واكتب «موضوع التذكرة» بوضوح، وأكّد. تبدأ التذكرة بآخر رسائل العميل، ويظهر لك رقمها مثل «فُتحت التذكرة #120».

4. 4

   ضع تذكيرًا عند الحاجة

   اضغط «ذكّرني» واختر موعدًا سريعًا («بعد ساعة» أو «مساء اليوم» أو «صباح الغد») أو حدّد اليوم والوقت بنفسك، واكتب ما تريد تذكّره. يصلك بريد وتنبيه داخل التطبيق وحدك دون إبلاغ أحد غيرك.

كل إجراء يخضع للصلاحيات نفسها التي تحكم إنشاء السجل في أي مكان آخر؛ فمن لا يملك صلاحية إنشاء الصفقات لن يستطيع إنشاءها من المحادثة أيضًا.

ماذا يحدث بعد ذلك

• مع الصفقة: تتقدم مرحلتها تلقائيًا مع ما يجري في المحادثة: ردّ المندوب ينقلها إلى مرحلة التواصل، وتأهيل البوت إلى مرحلة التأهيل، وحجز اجتماع إلى مرحلة «استشارة» إن وُجدت في مسارك. ويتعرّف نافس على المراحل بأسمائها العربية أو الإنجليزية، والتقدم للأمام فقط وللصفقات المفتوحة فقط.
• مع التذكرة: رسائل العميل اللاحقة تُضاف إلى التذكرة، وردّك العام من صفحة التذكرة يصل إلى العميل على القناة نفسها: واتساب أو SMS أو ماسنجر أو إنستغرام.
• توزيع التذاكر: التذكرة بلا مسؤول تذهب تلقائيًا إلى الموظف صاحب أقل عدد من التذاكر المفتوحة، ويصله إشعار.

للتعرف على نظام التذاكر ومستويات الخدمة راجع صفحة نظام التذاكر، ولإدارة الصفقة بعد إنشائها راجع إدارة الصفقات.

مشكلات شائعة

• زر «إنشاء تذكرة» غير متاح: نظام التذاكر من مزايا باقة Pro وما فوقها، ويحجبه الخادم في باقتي Free وStarter.
• رسالة بوجود تذكرة مفتوحة للمحادثة: لكل محادثة تذكرة مفتوحة واحدة؛ افتح التذكرة الموجودة وأكمل منها.
• لا يمكنك الرد: المحادثة غير مرتبطة بجهة اتصال؛ اربطها أولًا كما في الخطوة الأولى.

أسئلة شائعة