الصفقات
إعداد مسار مبيعات ومراحله في نافس CRM
المسار في نافس CRM هو التسلسل الذي تمر به الصفقة من أول اهتمام حتى الإغلاق. تبدأ كل مساحة عمل بمسار جاهز، لكن أرقامك تصبح ذات معنى حين تعكس المراحل طريقة بيعك الفعلية، وحين تضبط لكل مرحلة احتماليتها ومدتها المعتادة.
نقطة البداية
كل مساحة عمل جديدة تحصل على «مسار المبيعات» من خمس مراحل بأسماء عربية وإنجليزية: مؤهَّل، وتم التواصل، وعرض سعر، وتفاوض، ومكسوبة، لكل منها احتمالية ربح ومدة معتادة ولون. يمكنك تعديله أو إضافة مسارات أخرى، مثل مسار للمبيعات الجديدة وآخر للتجديدات.
- الصلاحية: إدارة المسارات للمسؤولين فقط.
- حدود الباقات الافتراضية: مسار واحد في Free، و3 في Starter، و10 في Pro، وبلا حد في Enterprise. يرفض الخادم إنشاء مسار يتجاوز حد باقتك ويعرض دعوة للترقية، ولا تُطبَّق هذه الحدود خلال التجربة المجانية.
خطوات الإعداد
افتح إدارة المسارات
من «الصفقات» افتح مبدّل المسار أعلى القائمة واختر «إدارة كل المسارات» (المسار
/pipelines)، أو «إضافة مسار جديد».أنشئ مسارًا أو افتح موجودًا
اختر المسار لفتح صفحته، وفيها تبويب «المراحل» مع قيمة كل مرحلة وعدد صفقاتها.
أضف المراحل
اضغط «إضافة مرحلة». اكتب الاسم بلغتك، والاسم باللغة الأخرى اختياري: إن تركته فارغًا يرى الجميع الاسم نفسه. حدّد «احتمالية الربح (%)» و«المدة المعتادة في المرحلة (بالأيام)». وتُضاف المرحلة الجديدة في نهاية المسار، أي بعد «مكسوبة» في المسار الجاهز، فانقلها إلى موضعها في الخطوة التالية.
رتّب المراحل وحدّد المسار الرئيسي
حرّك المراحل بأسهم الأعلى والأسفل حتى يطابق الترتيب رحلة العميل. واضغط «تعيين كرئيسي» للمسار الذي يُستخدم افتراضيًا.
حدّد من يرى المسار
في «من يرى هذا المسار» اختر «الكل»، أو «فرق محددة»، أو «أشخاص محددين» ثم احفظ. إن اخترت فرقًا أو أشخاصًا فاختر واحدًا على الأقل، وإلا لن يراه أحد.
مثال: مسار لشركة حلول تقنية
| المرحلة | احتمالية الربح | المدة المعتادة |
|---|---|---|
| اكتشاف الاحتياج | 10% | 7 أيام |
| عرض توضيحي | 30% | 10 أيام |
| عرض سعر | 50% | 14 يومًا |
| تفاوض واعتماد | 75% | 21 يومًا |
الاحتمالية تحدد القيمة المرجّحة: صفقة بقيمة 100,000 في مرحلة «عرض سعر» تُحتسب 50,000 في التوقع المرجّح. والمدة المعتادة تشغّل تنبيهات التعثر: بالمضاعفات الافتراضية تُوسم الصفقة «مراقبة» بعد 14 يومًا في «عرض سعر»، ثم «متعثرة» بعد 28، ثم «مجمّدة» بعد 42. وإن تركت المدة المعتادة فارغة فلن تنبّه المرحلة على أي صفقة، وهذا يناسب مرحلة يكون الانتظار فيها طبيعيًا، كانتظار أمر الشراء من العميل. لتعديل المضاعفات راجع ضبط تنبيهات الصفقات وأسباب الخسارة.
حدود وملاحظات
- لا يمكن حذف المسار الرئيسي، وحذف أي مسار آخر يزيل مراحله ولا يمكن التراجع عنه.
- حذف مرحلة فيها صفقات قد يتطلب إعادة تعيين تلك الصفقات إلى مرحلة أخرى.
- ألوان المراحل لا تُعدَّل من محرر المراحل.
لنظرة شاملة على إدارة الصفقات راجع صفحة الصفقات ومسارات المبيعات.
أسئلة شائعة
الأسئلة 2
هل يرى كل مستخدم أسماء المراحل بلغته؟
نعم، إذا أدخلت الاسمين. يرى من يستخدم الواجهة بالعربية الاسم العربي، ومن يستخدمها بالإنجليزية الاسم الإنجليزي.
كم مسارًا أحتاج؟
مسار لكل عملية بيع مختلفة فعلًا في مراحلها. مسار للعملاء الجدد وآخر للتجديدات نمط شائع، أما الفصل بين المندوبين فلا يحتاج مسارات منفصلة، إذ يكفيه مبدّل «نطاق الصفقات» (صفقاتي، الفريق، الكل) في قائمة الصفقات.