تثبيت لوحة معلومات جاهزة في نافس CRM

الخطوات

1. 1

   افتح لوحات المعلومات

   من الشريط الجانبي افتح «الرؤى» ← «لوحات المعلومات» (/dashboards).

2. 2

   افتح معرض اللوحات الجاهزة

   اضغط زر «لوحات جاهزة» أعلى الصفحة ليظهر معرض «لوحات التقارير الجاهزة»، وفي كل بطاقة وصف اللوحة وعدد عناصرها.

3. 3

   أنشئ اللوحة

   اضغط «إنشاء» على البطاقة التي تريدها. تُنشأ اللوحة بعناصرها وتُفتح مباشرة. إذا كانت مثبتة من قبل فستُفتح النسخة الموجودة بدل إنشاء نسخة ثانية.

4. 4

   كيّفها مع فريقك

   اضغط «تعديل»، ثم ✎ لتعديل عنصر أو ✕ لإزالته، أو «إضافة عنصر» لإضافة مقياس من الكتالوج. اضغط «تم» للإنهاء. شريط «التصفية» يضيّق كل العناصر معًا، مثل حصر اللوحة في مسار واحد.

أي لوحة تناسب سؤالك؟

تبدأ مؤشرات التدفق عادةً بآخر 30 يومًا، والنسب التي تحتاج عينة أكبر بآخر 90 يومًا، ويمكن لفترة شريط التصفية أن تحل محل فترة كل عنصر. لتفاصيل كل ما تعرضه لوحات نافس راجع صفحة لوحات المعلومات.

ما يجب معرفته

• اللوحات شخصية: كل مستخدم يرى لوحاته فقط. إذا أراد زميلك اللوحة نفسها فليثبّتها من المعرض في حسابه.
• «مشاركة» تنسخ رابط الصفحة فقط ولا تمنح زميلك نسخة من لوحتك، و«تصدير» ينزّل تخطيط اللوحة بصيغة JSON لا تقريرًا.
• عناصر القالب عادية تمامًا: يمكنك إعادة تسميتها أو تغيير تجميعها أو حجمها أو حذفها، ولا يُقفل شيء بعد التثبيت.
• تحتاج ملفًا دوريًا بالبريد؟ هذا عمل التقارير المجدولة.

أسئلة شائعة