إنشاء لوحة معلومات مخصصة في نافس CRM

الخطوات

1. 1

   أنشئ اللوحة

   من «الرؤى» ← «لوحات المعلومات» اضغط «لوحة معلومات جديدة» وسمّها. لتغيير الاسم لاحقًا اضغط عليه مباشرة.

2. 2

   أضف أول عنصر

   اضغط «إضافة عنصر» لتفتح نافذة «عنصر جديد». اكتب «العنوان» ثم اختر «المقياس» من الكتالوج، مثل قيمة الصفقات المكسوبة أو عدد المحادثات الجديدة.

3. 3

   حدّد التجميع والفترة

   في «التجميع حسب» اختر البُعد، مثل المسؤول أو المسار أو الشهر (يُتجاهل هذا الخيار في عناصر المؤشرات KPI). وفي «الفترة الزمنية» اختر النافذة، أو اتركها فارغة لقياس كل الفترات.

4. 4

   اختر التمثيل والحجم واحفظ

   من «التمثيل المرئي» اختر نوع العنصر، ومن «الحجم» مساحته على اللوحة، ثم «حفظ التغييرات». كرر حتى تكتمل اللوحة.

5. 5

   صفِّ اللوحة كلها مرة واحدة

   استخدم شريط «التصفية» لحصر كل العناصر في مسؤول أو مسار معين. وخيار «الفترة» في الشريط يحل محل فترة كل عنصر، وتُعلَّم العناصر المتأثرة. «مسح الكل» يعيد كل شيء.

أنواع العناصر ومتى تستخدم كلًا منها

نقطة بداية أسرع: زر «أنشئ لوحة المدير» يبني لوحة جاهزة لمكتب المحادثات تشمل المحادثات الجديدة والمنتظرة وغير المسندة وزمن أول رد بشري ونسبة تحويل البوت إلى موظف. ويمكنك أيضًا تثبيت إحدى اللوحات الثماني الجاهزة ثم تعديلها.

حدود يجب معرفتها

• اللوحات المخصصة شخصية: لا تظهر لزملائك، و«مشاركة» تنسخ رابط الصفحة فقط.
• «تصدير» ينزّل تخطيط اللوحة بصيغة JSON، لا ملف PDF أو Excel. للبيانات القابلة للتنزيل استخدم التقارير وتصدير CSV.
• إذا حذفت كل عناصر لوحة يسألك النظام هل تحذفها أم تبقيها للاستخدام لاحقًا.
• اللوحة الرئيسية (/) منفصلة عن لوحاتك: تعرض أربعة مؤشرات ثابتة، هي المسار المفتوح والمكسوب هذا الشهر ومعدل الفوز والصفقات المعرضة للخطر، مع اتجاه الإيراد لستة أشهر.

أسئلة شائعة