إنشاء تقرير وتصديره وجدولته في نافس CRM

المتطلبات

التقارير متاحة من باقة البداية (Starter) فأعلى، وتظهر في الشريط الجانبي تحت «الرؤى» ← «التقارير» (/reports). في الباقة المجانية تظهر بطاقة تشرح الميزة مع زر الترقية. قارن الباقات.

الخطوات

1. 1

   ابدأ تقريرًا جديدًا

   افتح صفحة «التقارير والرؤى» واضغط «تقرير جديد»، ثم اكتب اسمًا يصف السؤال، مثل «الصفقات المكسوبة حسب المسؤول».

2. 2

   حدّد مصدر البيانات وشكلها

   اختر «الكيان» (الصفقات أو جهات الاتصال أو الشركات أو الأنشطة)، ثم «نوع المخطط» (أعمدة، خطّي، جدول، قمعي، بطاقة نتائج)، ثم «المقياس»: «العدد» لكل الكيانات، وللصفقات أيضًا «مجموع المبالغ» و«متوسط المبالغ» و«متوسط الحالة الصحية».

3. 3

   اختر التجميع والفترة ثم أنشئ

   في «التجميع حسب» اختر يومًا أو أسبوعًا أو شهرًا أو المرحلة أو المسؤول أو الحالة أو الأولوية أو الدولة. وفي «الفترة» اختر من آخر 7 أيام إلى هذا العام. اضغط «إنشاء».

4. 4

   شغّله أو صدّره

   اضغط «تشغيل» لعرض النتيجة ومعاينتها، أو «تصدير CSV» لتنزيل البيانات وفتحها في Excel أو Google Sheets.

5. 5

   جدوله بالبريد

   اضغط «جدولة»، واكتب «تعبير Cron» مثل 0 6 * * MON (كل اثنين الساعة 9 صباحًا بتوقيت الرياض، لأن الساعة في التعبير تُقرأ بتوقيت UTC)، وأضف عناوين «المستلمون» مفصولة بفواصل، ثم «حفظ الجدولة». يفحص النظام الجداول كل دقيقة ويرسل التقرير المستحق.

أمثلة جاهزة لتعبير Cron بتوقيت الرياض

التعبير خمس خانات بالترتيب: الدقيقة، الساعة، يوم الشهر، الشهر، يوم الأسبوع. والمهم هنا أن الساعة تُقرأ بتوقيت UTC لا بتوقيتك المحلي، لأن نافذة الجدولة لا ترسل منطقة زمنية مع الجدول. توقيت السعودية يسبق UTC بثلاث ساعات، فاطرح 3 من الساعة التي تريدها (وفي الإمارات وعُمان اطرح 4).

حل المشكلات

• وصل المرفق CSV رغم أنني اخترت PDF: نافذة الجدولة تعرض خيارات PDF وExcel في «الصيغة»، لكن المرفق المرسل ملف CSV دائمًا. والتصدير اليدوي بصيغة PDF أو Excel غير متاح.
• «لا يوجد شيء للمعاينة بعد»: لا توجد سجلات تطابق الفترة المختارة. وسّع «الفترة» أو غيّر الكيان.
• تريد أرقامًا حية على الشاشة بدل ملف: استخدم لوحة معلومات جاهزة أو ابنِ لوحتك الخاصة.

أسئلة شائعة