الإعدادات والفريق
مراجعة سجل التدقيق وتصديره في نافس CRM
سجل التدقيق في نافس CRM يجيب عن سؤال «من فعل ماذا، بأي سجل، ومتى؟». تقرأه على الشاشة للمراجعة السريعة، وتصدّره CSV حين تحتاج التفاصيل الكاملة، ومنها القيمة القديمة والجديدة لكل حقل تغيّر.
الخطوات
افتح السجل
من «الإعدادات» ← «الفريق والصلاحيات» ← «سجلّ التدقيق». الشاشة متاحة لمديري مساحة العمل فقط، أي المالك ومن يحمل صلاحية «إدارة مساحة العمل».
اقرأ الأعمدة
كل صف حدث واحد: «الطابع الزمني» (متى)، و«المنفِّذ» (من، أو «النظام» للعمليات الآلية)، و«الإجراء» (إنشاء أو تعديل أو حذف)، و«المورد» (أي سجل).
صدّر التفاصيل
اضغط «تصدير CSV». الملف يضم السجل كاملًا مع القيمة القديمة والجديدة لكل حقل تغيّر. وعملية التصدير نفسها تُسجَّل في السجل.
حلّل الملف
افتح الملف في Excel أو Google Sheets، وفعّل التصفية على صف العناوين، ثم صفِّ حسب المنفِّذ أو المورد أو التاريخ للوصول إلى ما تبحث عنه.
أسئلة يجيب عنها السجل
| السؤال | أين تجد الجواب |
|---|---|
| من غيّر مبلغ هذه الصفقة؟ | في CSV: صفِّ على الصفقة، وابحث في الحقول المتغيرة عن المبلغ لترى القيمة قبل التغيير وبعده |
| من حذف جهة اتصال أمس؟ | صفِّ على إجراء الحذف ونوع المورد والتاريخ |
| ماذا فعل موظف قبل مغادرته؟ | صفِّ على اسمه في عمود المنفِّذ، ثم راجع صفحة نشاطه أيضًا |
| من صدّر البيانات؟ | عمليات تصدير سجل التدقيق مسجلة فيه نفسه |
مصادر مكمّلة للمراجعة
- سجل التغييرات في السجل نفسه: لكل جهة اتصال وشركة وصفقة سجل تغييرات خاص يراه كل من يملك صلاحية عرض ذلك السجل، وهو أسرع للأسئلة عن سجل واحد.
- صفحة نشاط الموظف: من «المستخدمون» اضغط «عرض النشاط» بجوار أي زميل لترى ما أنشأه أو عدّله أو حذفه، ووقت نشاطه اليوم وهذا الأسبوع ومنذ البداية مع اتجاه 14 يومًا. ولا يُحتسب الوقت إلا حين يكون تبويب نافس ظاهرًا على الشاشة.
لتقليل ما يستطيع كل موظف تغييره أصلًا، راجع الأدوار المخصصة وإخفاء الحقول.
حدود السجل الحالية
- الشاشة لا تحتوي عوامل تصفية ولا تعرض القيم القديمة والجديدة؛ هذه التفاصيل في ملف CSV فقط.
- لا يسجّل عنوان IP ولا نوع المتصفح.
- أحداث تسجيل الدخول لا تظهر في التطبيق، ولا تُرسل تنبيهات بريدية عند تسجيل دخول جديد. لحماية الحسابات فعّل التحقق بخطوتين.