دعوة المستخدمين وإسناد الأدوار في نافس CRM

قبل البدء

• من يستطيع الدعوة: المالك، أو من يحمل دورًا فيه صلاحية «إدارة مساحة العمل». دور المدير لا يكفي لإرسال الدعوات.
• حد المستخدمين في باقتك: الحدود الافتراضية مستخدم واحد في المجانية، و3 في البداية (Starter)، و10 في الاحترافية (Pro)، وبلا حد في المؤسسات. الدعوة التي تتجاوز الحد تُرفض مع عرض الترقية، ولا حدود خلال التجربة المجانية بعد تأكيد بريد المالك. قارن الباقات.

الخطوات

1. 1

   افتح صفحة المستخدمين

   من «الإعدادات» ← «الفريق والصلاحيات» ← «الأشخاص» ← «المستخدمون».

2. 2

   أرسل الدعوات

   اضغط «دعوة مستخدم». في نافذة «دعوة المستخدمين» اكتب العناوين واضغط Enter أو الفاصلة أو المسافة بعد كل عنوان، فيمكنك دعوة عدة أشخاص معًا.

3. 3

   اختر الدور والفريق

   حدد «الأدوار» من القائمة، وإن كانت لديك فرق فاختر «الفِرق» أيضًا، لأن صلاحيات مستوى الفريق تعتمد عليها. ثم اضغط «إرسال الدعوات». يحدد كل مدعو كلمة مروره عند أول دخول.

4. 4

   تابع الدعوات المعلقة

   تظهر في «الدعوات قيد الانتظار» مع أزرار «نسخ الرابط» لإرساله يدويًا عبر قناة أخرى، و«إعادة الإرسال»، و«إبطال».

5. 5

   راجع طلبات الانضمام

   من سجّل ببريد على نطاق شركتك وطلب الانضمام يظهر في «طلبات الانضمام» في الصفحة نفسها. اضغط «قبول» أو «رفض»؛ لا يُنشأ حسابه إلا بعد القبول.

الأدوار الأربعة الأساسية

إذا لم يناسبك أي منها، أنشئ دورًا مخصصًا بصلاحيات على مستوى السجلات الخاصة أو الفريق أو الكل، وأخفِ الحقول الحساسة: راجع إنشاء دور مخصص وإخفاء الحقول.

حل المشكلات

• لم تصل رسالة الدعوة: اطلب من المدعو فحص البريد غير المرغوب، أو استخدم «نسخ الرابط» وأرسله له مباشرة.
• زميل سجّل حسابًا منفصلًا بدل الانضمام: طلبات الانضمام تعمل مع نطاقات الشركات فقط؛ عناوين Gmail وOutlook وiCloud العامة لا تُطابَق. أرسل له دعوة مباشرة.
• ظهرت رسالة ترقية عند الدعوة: وصلت إلى حد المستخدمين في باقتك. رقِّ الباقة أو أزل مستخدمًا غير نشط.
• بعد الدعوة، فعّل الحماية: شجّع الفريق على تفعيل التحقق بخطوتين من حساب كل شخص.