الإعدادات والفريق
إنشاء دور مخصص وإخفاء الحقول الحساسة
الأدوار الأربعة الجاهزة تغطي أغلب الفرق، لكن بعض الحالات تحتاج ضبطًا أدق: مندوب ميداني يرى صفقاته فقط ولا يصدّر شيئًا، أو فريق دعم خارجي لا يرى حقلًا ماليًا. في نافس CRM تبني ذلك بدور مخصص ثم قواعد ظهور الحقول.
افهم مستويات الصلاحية أولًا
| المستوى | المعنى | مثال |
|---|---|---|
| الخاصة (own) | السجلات التي يملكها المستخدم فقط | مندوب يعدّل صفقاته دون غيرها |
| الفريق (team) | سجلات أعضاء فريقه في «الفِرق» | قائد فريق الرياض يرى صفقات فريقه |
| الكل (all) | كل سجلات مساحة العمل | مدير المبيعات |
كل صلاحية عرض أو تعديل أو حذف تُمنح على أحد هذه المستويات، وتضاف إليها صلاحيات منفصلة مثل الحذف الجماعي والتصدير والاتصال والوصول إلى الفواتير و«إدارة مساحة العمل».
الخطوات
افتح الأدوار
من «الإعدادات» ← «الفريق والصلاحيات» ← «الأشخاص» ← «الأدوار والصلاحيات». تحتاج صلاحيات مدير مساحة العمل.
أنشئ الدور
اضغط «دور جديد»، واكتب «اسم الدور» مثل «مندوب ميداني»، ثم «إنشاء».
اختر الصلاحيات
اضغط أيقونة «تعديل الدور». استخدم «البحث في الأذونات» (مثل «حذف جهات الاتصال») وضع علامة على ما يحتاجه الدور فقط، ثم «حفظ». لا تمنح «إدارة مساحة العمل» إلا لمن يدير الإعدادات والدعوات والفوترة.
أخفِ الحقول الحساسة
افتح تبويب «ظهور الحقول» في «الأشخاص». اختر «المورد» (مثل الصفقات أو جهات الاتصال)، ثم لكل حقل حدّد للدور «عرض» و«تعديل» بين «مسموح» و«محظور». حظر «عرض» يُسقط الحقل من القوائم والسجلات التي يراها أصحاب الدور، وحظر «تعديل» يجعل الخادم يرفض أي تغيير عليه منهم.
أسند الدور
من «المستخدمون» افتح «تعديل المستخدم» وأسند الدور الجديد، أو اختره عند إرسال الدعوة.
قواعد تحكم النتيجة
- الإخفاء يغلب دائمًا: إذا حمل المستخدم أكثر من دور وأحدها يخفي الحقل، فالحقل مخفي.
- مديرو مساحة العمل خارج القواعد: يرون كل الحقول ويعدّلونها دائمًا، فلا تختبر القاعدة بحساب مدير.
- الخادم هو من يطبّق القاعدة عند القراءة والكتابة، لا الواجهة فقط؛ فلا يمكن تجاوزها عبر الواجهة البرمجية.
- المساعد «نافس الذكي» يحترم الصلاحيات نفسها: مندوب مقيد بصفقاته لا يستطيع قراءة صفقات غيره أو تعديلها عبر المحادثة.
- الأدوار الأساسية (المالك والمدير والعضو والمشاهد) تحتفظ بأسمائها ولا تُحذف، لكن يمكن تعديل صلاحياتها.
تحقق قبل التعميم
أسند الدور لمستخدم تجريبي غير مدير، وافتح قائمة الصفقات وسجلًا واحدًا وجرّب التصدير. هل اختفى الحقل؟ هل التصدير متاح كما أردت؟ وإذا كان الحقل شديد الحساسية فلا تمنح الدور صلاحية «التصدير» أصلًا، وافحص ملفًا مصدَّرًا بنفسك قبل التعميم. بعد اعتماد الدور، يفيدك سجل التدقيق في مراجعة ما يفعله أصحابه في السجلات.