إنشاء سير عمل آلي وتفعيله في نافس CRM

قبل أن تبدأ

• الباقة: سير العمل متاح من باقة البداية (Starter) فأعلى، ولا تتضمنه الباقة المجانية. الحد الافتراضي 5 سير عمل في Starter، و50 في الاحترافية (Pro)، ولا حد له في باقة المؤسسات. وعند بلوغ الحد يرفض النظام إنشاء سير جديد ويعرض الترقية. قارن الباقات.
• اكتب الفكرة في جملة واحدة: مثل «عندما تُكسب صفقة، أنشئ مهمة تسليم لمسؤولها بعد يوم ونبّه فريق التنفيذ». هذه الجملة تحدد لك المُشغِّل والخطوات قبل فتح المحرر.

الخطوات

1. 1

   افتح سير العمل

   من قسم «الأدوات» في الشريط الجانبي افتح «سير العمل» (/workflows-v2) واضغط «سير عمل جديد». يظهر بحالة «مسودة»؛ غيّر اسمه إلى اسم يصف غرضه.

2. 2

   اختر المُشغِّل

   اضغط بطاقة «المُشغِّل» واختر الحدث، مثل «كسب الصفقة» أو «استلام رسالة (واتساب / رسائل نصية)» أو «إرسال نموذج ويب». لتضييق التشغيل أضف شرطًا في «يعمل فقط عندما» (الحقل، المُعامِل، القيمة)، ويجب أن تتحقق الشروط كلها معًا.

3. 3

   أضف الخطوات

   من لوحة «الخطوات» اضغط الخطوة لتُضاف في النهاية، أو اسحبها إلى موضعها على اللوحة. تُنفَّذ الخطوات من الأعلى إلى الأسفل، وتضبط كل خطوة من لوحة الفحص الجانبية. استخدم صيغة {{field}} لإدراج بيانات السجل الذي أطلق التشغيل، مثل {{deal.name}}.

4. 4

   أضف بوابة أو انتظارًا عند الحاجة

   في مجموعة «التحكم» تجد «بوابة — أوقف إذا لم يتحقق الشرط» وهي توقف التشغيل وتتخطى كل ما بعدها إذا لم يتحقق شرطها. وإذا أردت أن يسلك التشغيل أحد طريقين فحوّلها إلى «تفرُّع» من قسم «المسارات» في لوحة الفحص، فيمضي التشغيل في أول مسار يتحقق شرطه. أما «انتظار» فيؤجل الخطوة التالية بالدقائق أو الساعات أو الأيام؛ والرقم دون وحدة يُقرأ دقائق.

5. 5

   احفظ

   اضغط «حفظ». الحفظ ينشر نسخة جديدة فورًا، وإذا كان سير العمل مسودة يصبح «نشط» مباشرة ويبدأ الاستجابة للحدث.

6. 6

   اختبر وتابع

   اضغط «تشغيل اختباري» لمحاكاة لا تُرسل شيئًا ولا تُنشئ شيئًا، ثم «عرض التتبّع» لترى نتيجة كل خطوة. بعد التشغيلات الحقيقية راجع تبويب التشغيلات لسجل كل تشغيل ونتيجة كل خطوة، واستخدم «إيقاف مؤقت» ثم «تفعيل» عند الحاجة.

ما الذي يمكن أن يبدأ التشغيل وما الذي يفعله

مثال عملي: المُشغِّل «كسب الصفقة»، ثم خطوة إنشاء مهمة (Create task) بعنوان «تسليم {{deal.name}}» تستحق بعد يوم، ثم «تنبيه داخل النظام» لفريق التنفيذ. لمراسلة العملاء آليًا راجع إرسال قالب واتساب تلقائيًا، وللصورة الكاملة للمحرك صفحة الأتمتة.

إذا لم يعمل كما توقعت

• لم يبدأ أي تشغيل: تأكد أن الحالة «نشط» لا «موقوف مؤقتاً»، وأن شروط «يعمل فقط عندما» تطابق السجل فعلًا. مؤشر الملاحظات في شريط المحرر يدلك على الخطوات الناقصة.
• فشلت خطوة إجراء: يعيد المحرك المحاولة حتى 3 مرات بفواصل متزايدة، ثم يسجل الفشل ويكمل بقية الخطوات. أما الشرط المعطوب فيوقف التشغيل.
• الرسائل تتأخر: يحد النظام الإرسال افتراضيًا بـ 20 رسالة واتساب و20 رسالة SMS و60 بريدًا في الدقيقة لكل مساحة عمل حمايةً للأرقام من الحظر. عند بلوغ الحد يتوقف التشغيل ويستأنف من الخطوة نفسها دون فقد أي رسالة.
• لا تجد مُشغِّل «صفقة متعثرة» أو «استلام بريد»: هذان غير متاحين. والتشغيل «حسب جدول زمني» لا يُنشأ من الواجهة حاليًا.

أسئلة شائعة