الأتمتة
إضافة خطوات التلخيص والتصنيف بالذكاء الاصطناعي إلى سير العمل
في محرر سير العمل في نافس CRM مجموعة اسمها «الذكاء الاصطناعي» فيها خطوتان: الأولى تكتب ملخصًا من بيانات السجل وتحفظه في حقل، والثانية تختار تسمية واحدة من قائمتك مع درجة ثقة. وفيما يلي متى تختار كلًّا منهما، وكيف تكتب موجّهًا يعطي نتيجة ثابتة.
أيهما تحتاج؟
| الخطوة كما تظهر في المحرر | ماذا تفعل | استخدام نموذجي |
|---|---|---|
| AI summary to field | تشغّل موجّهك على بيانات السجل وتكتب النتيجة في الحقل الذي تحدده | تلخيص طلب عميل جاء من نموذج ويب في سطرين داخل وصف الصفقة |
| AI classification | تختار تسمية واحدة من قائمة تحددها وتعيد درجة ثقة | فرز الرسائل الواردة إلى استفسار سعر أو شكوى أو طلب موعد |
تكتب الخطوتان بلغة واجهة المستخدم (العربية أو الإنجليزية) ما لم يطلب موجّهك غير ذلك، ويُطلب من النموذج الاعتماد على البيانات المرسلة فقط دون اختلاق أسماء أو تواريخ أو مبالغ.
الخطوات
اختر مُشغِّلًا يحمل النص الذي تريد تحليله
افتح سير العمل من «الأدوات» ← «سير العمل». المُشغِّلات المناسبة عادةً: «إرسال نموذج ويب» أو «استلام رسالة (واتساب / رسائل نصية)» أو «إنشاء صفقة».
أضف خطوة من مجموعة «الذكاء الاصطناعي»
من لوحة «الخطوات» أضف AI summary to field أو AI classification. تظهر حقول الخطوة في لوحة الفحص بأسمائها التقنية.
اكتب الموجّه
للتلخيص املأ prompt_template، وللتصنيف املأ prompt. أدرج بيانات السجل بالوسوم، مثل: «لخّص طلب العميل في سطرين واذكر الميزانية إن وُجدت:
{{deal.name}}». كن محددًا في الطول والصيغة.حدّد الوجهة أو التسميات
في التلخيص اكتب في target_field اسم الحقل الذي سيحفظ الناتج على السجل الذي أطلق التشغيل. في التصنيف اكتب التسميات في labels، ويُفضَّل أن تكون كلمات إنجليزية قصيرة مثل pricing وcomplaint وbooking.
اختبر دون تكلفة ثم احفظ
احفظ ثم اضغط «تشغيل اختباري». التشغيل الاختباري يعرض الموجّه بعد تعويض الوسوم دون استدعاء الذكاء الاصطناعي، فتتأكد أن البيانات وصلت كما تريد قبل أول تشغيل حقيقي.
ما يحدث وقت التشغيل
- إذا فشل استدعاء الذكاء الاصطناعي يُسجَّل الخطأ على الخطوة ويكمل سير العمل بقية خطواته، فلا يتوقف فرز الطلبات بسبب مهلة عابرة.
- تعمل الخطوتان عبر بوابة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمنصة. أما مفتاح OpenAI أو Anthropic الذي تربطه مساحة العمل من متجر التطبيقات فلا يُستخدم لخطوات سير العمل.
- نتيجة التصنيف تسمية ودرجة ثقة بين 0 و1، وتظهر في تفاصيل التشغيل مع نتيجة كل خطوة.
لمعرفة بقية مزايا الذكاء الاصطناعي في النظام، من ملخص الصفقة إلى المساعد «نافس الذكي»، راجع صفحة الذكاء الاصطناعي. وأساسيات المحرر في إنشاء سير عمل وتفعيله.
حل المشكلات
- لم تفعل الخطوة شيئًا: افتح نتيجتها في تفاصيل التشغيل. إذا ظهر فيها no prompt فالموجّه فارغ، وإذا ظهر ai_not_configured فخدمة الذكاء الاصطناعي لم تُضبط على المنصة بعد.
- الملخص لم يُحفظ في الحقل: تأكد أن target_field اسم حقل موجود في نوع السجل الذي أطلق التشغيل (صفقة أو جهة اتصال أو شركة) وقابل للكتابة.
- التصنيف يعيد تسمية ليست في قائمتك: افتح نتيجة التشغيل الاختباري وتحقق أن قائمة labels ظاهرة فيها. إذا ظهرت فارغة فسيختار النموذج تسمية قصيرة من عنده.
- الوسوم تظهر كما هي في الموجّه: اسم الحقل في الوسم خاطئ أو لا يخص الكيان الذي أطلق التشغيل.