التكاملات
مزامنة الصفقات وجهات الاتصال مع HubSpot
تكامل HubSpot في نافس CRM مصمم لفرق تعمل على النظامين معًا فترة من الزمن: يدفع الصفقات من نافس إلى HubSpot تلقائيًا عند كل تغيير مرحلة، ويجلب جهات الاتصال والصفقات من HubSpot بدفعات صغيرة. وفيما يلي الإعداد، وما ينتقل فعلًا في كل اتجاه، وحدود التكامل الحالية.
الخطوات
أنشئ تطبيقًا خاصًا في HubSpot
في HubSpot أنشئ تطبيقًا خاصًا (Private app)، وتظهر هذه التطبيقات الآن تحت Legacy apps في قسم Development. امنحه صلاحيات جهات الاتصال والصفقات (القراءة للجلب، والكتابة للدفع)، ثم انسخ رمز الوصول من تبويب Auth، ودوّن رقم الحساب (Portal ID).
افتح إعداد HubSpot في نافس
من «الأدوات» ← «متجر التطبيقات» افتح بطاقة HubSpot واضغط «إعداد HubSpot». المتجر متاح من باقة البداية (Starter).
احفظ واختبر
بصفتك مديرًا، الصق الرمز ورقم الحساب واضغط «حفظ»، ثم «اختبار الاتصال» الذي يستدعي واجهة جهات الاتصال في HubSpot ويعرض النتيجة وزمن الاستجابة.
اجلب البيانات
في لوحة «استيراد مجمّع من HubSpot» بالصفحة نفسها اضغط «جلب 50 جهة اتصال» أو «جلب 50 صفقة». السجلات الموجودة تُحدَّث بالمطابقة على معرّف HubSpot أو البريد، والجديدة تُنشأ.
ادفع الصفقات
افتح صفقة ثم قائمة رأس الصفقة ← «التكاملات» ← «إرسال إلى HubSpot». وبعد الربط تُدفع كل صفقة تلقائيًا كلما تغيرت مرحلتها.
قبل إرسال صفقة، يقرأ نافس مسارات HubSpot ويطابق اسم المسار والمرحلة مع أسمائهما في نافس، بما فيها الترجمات المحفوظة. يرسل المعرّفات الداخلية المطابقة، ويتوقف دون كتابة الصفقة إذا غاب التطابق أو تكرر. اجعل أسماء المسارات والمراحل متطابقة وفريدة ثم اختبر صفقة واحدة.
ما ينتقل في كل اتجاه
| العملية | الحقول التي تنتقل | ما لا ينتقل |
|---|---|---|
| جلب جهات الاتصال | البريد والاسم الأول والأخير، أما المسمى الوظيفي فيُحدَّث في جهات الاتصال الموجودة فقط | رقم الهاتف؛ وتُتخطى جهات الاتصال التي بلا بريد |
| جلب الصفقات | الاسم والمبلغ وتاريخ الإغلاق | مرحلة HubSpot ومسارها؛ تدخل الصفقة الجديدة أول مرحلة يجدها النظام |
| دفع جهة اتصال (عبر الواجهة البرمجية فقط) | الاسم والبريد والهاتف والمسمى الوظيفي | لا يوجد زر لذلك في الشاشات |
| دفع الصفقات | الاسم والمبلغ وتاريخ الإغلاق، مع المرحلة والمسار بالاسم (انظر التنبيه أعلاه) | الأنشطة والملاحظات |
ربط المعرّفات يمنع التكرار: الجلب أو الدفع المتكرر يحدّث السجل نفسه بدل إنشاء نسخة جديدة.
متى لا يكفي هذا التكامل
- ليس أداة ترحيل كاملة: كل ضغطة تقرأ أول 50 سجلًا فقط من HubSpot، والضغط المتكرر يعيد قراءة السجلات الخمسين نفسها.
- لا تنتقل الشركات ولا الأنشطة ولا الملاحظات ولا المسؤولون.
- للترحيل الكامل صدّر بياناتك من HubSpot ملفات CSV واستوردها في نافس عبر معالج الاستيراد، الذي يطابق الأعمدة بالكلمات المفتاحية ثم بالذكاء الاصطناعي. انظر إدارة جهات الاتصال.
لإرسال كل تغيير في جهات الاتصال والشركات والصفقات إلى نظام آخر راجع إعداد Webhooks الصادرة.