استخدام دليل البداية وإضافة البيانات التجريبية أو حذفها

ما يحدث عند أول دخول

يسألك نافس أولًا عن هدفك، ثم يأخذك إلى الأداة المناسبة مع جولة قصيرة تبرز الأزرار المهمة على الشاشة نفسها:

وإن كنت مسؤول مساحة العمل يظهر لك بعدها مسار إعداد لربط صندوق بريد Google أو Microsoft، ولوصف نشاط شركتك مع خيار إعادة صياغة الوصف بالذكاء الاصطناعي.

خطوات استخدام دليل البداية

1. 1

   افتح الدليل

   اضغط «البداية» بين العناصر المثبّتة في الشريط الجانبي، أو انتقل مباشرة إلى /start. تظهر صفحة «دليل البداية» مع نسبة التقدم مثل «أنجزت 2 من 6».

2. 2

   نفّذ الخطوة التالية

   تحت «التالي» تظهر الخطوة المقترحة وسبب أهميتها، مع زر «ابدأ الآن» الذي ينقلك إلى الشاشة المناسبة. من أمثلة الخطوات: إنشاء أول صفقة، ودعوة زميل، وربط صندوق البريد.

3. 3

   دع الخطوات تُشطب وحدها

   لا تحتاج إلى تعليم أي خطوة يدويًا؛ تُشطب الخطوة بمجرد وجود الشيء الحقيقي في مساحة العمل، وتنتقل إلى قسم «وراءك».

4. 4

   أضف بيانات تجريبية (للمسؤول)

   في بطاقة «بيانات تجريبية للتجربة» اضغط «أضف بيانات تجريبية». تُضاف شركتان وثلاث جهات اتصال وصفقتان، وكل منها يحمل «(عيّنة)» في اسمه.

5. 5

   احذفها عند الانتهاء

   اضغط «احذف البيانات التجريبية» لإزالتها كلها بضغطة واحدة، دون أن يُمس أي سجل من سجلاتك الحقيقية.

نصائح للأسبوع الأول

• جرّب على البيانات التجريبية ما لا تريد تجربته على سجلات حقيقية، كسحب صفقة بين المراحل أو تسجيلها رابحة، ثم احذفها قبل دعوة الفريق حتى لا تدخل في أرقامكم.
• تعرض لوحة التحكم الرئيسية قيمة المسار المفتوح، والصفقات الرابحة هذا الشهر، ومعدل الفوز، والصفقات المعرّضة للخطر؛ فهي أسرع مكان ترى فيه أثر ما أدخلته.
• إذا تهت بين الشاشات فتذكّر أن الشريط الجانبي يثبّت لوحة التحكم والبداية وصندوق الوارد والتقويم، وبقية الشاشات مجمّعة تحت المبيعات والأنشطة وخدمة العملاء والتسويق والرؤى.

خطوة مقترحة بعد الدليل: إعداد مسار المبيعات ومراحله ليطابق طريقة بيعك. وللتعرف على اللوحات راجع صفحة لوحات المعلومات.

أسئلة شائعة